| 副標(biāo)題 |
企業(yè)IPO上市輔導(dǎo)培訓(xùn)，每月或隔月一期！ |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位 |
| 學(xué)員對(duì)象 |
成長(zhǎng)型企業(yè)高管 |
| 授課時(shí)間 |
2024年3月23-24日（每月一期，常期舉辦） 、[長(zhǎng)期舉辦，最新時(shí)間請(qǐng)咨詢] |
| 授課顧問(wèn) |
劉李勝、于波、吳春明、邱清榮… |
| 授課地點(diǎn) |
北京/廣州/合肥/上海/鄭州/合肥 |
搜索北京 |
| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
3800元
- 在線免費(fèi)預(yù)定報(bào)名一周內(nèi)確定繳費(fèi)者
可享團(tuán)體優(yōu)惠價(jià)！ |
課程目的 |
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近年來(lái)，IPO融資規(guī)模、過(guò)會(huì)率屢創(chuàng)新高。隨著北交所相關(guān)配套文件的出臺(tái)，以及首批企業(yè)的上市成功。關(guān)于IPO規(guī)則、實(shí)務(wù)要點(diǎn)、各大交易所比較成為了社會(huì)的狂熱。加上之前創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的落地，正式打開(kāi)了資本市場(chǎng)注冊(cè)制新篇章，而創(chuàng)業(yè)板存量市場(chǎng)的注冊(cè)制改革，IPO市場(chǎng)正大步邁向了注冊(cè)制，為中國(guó)的高科技和創(chuàng)新企業(yè)提供了更加包容便捷的融資渠道。
注冊(cè)制是以信息披露為中心的監(jiān)管理念，審核的重點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)移到督促企業(yè)向投資者披露充分且必要的投資決策信息上來(lái)。注冊(cè)制背景下，對(duì)于對(duì)欺詐發(fā)行和信息披露虛假的懲罰力度有著更明確和嚴(yán)厲的處罰制度。在這種情況下，注冊(cè)制將使中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)更重要的職能，中介機(jī)構(gòu)特別是保薦機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所需要更嚴(yán)格的勤勉盡責(zé)和信息披露把關(guān)責(zé)任，同時(shí)也要求企業(yè)必須有過(guò)硬的自身?xiàng)l件，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
為幫助企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)了解我國(guó)資本市場(chǎng)的最新政策，掌握注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場(chǎng)，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對(duì)接。為此，中融商學(xué)院與北京EDP聯(lián)盟2024年將繼續(xù)舉辦“注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市及并購(gòu)重組實(shí)務(wù)操作研修班”。
具體安排如下：
【課程時(shí)間】
2024年3月23-24日北京（64期班）
2024年4月20-21日廣州（65期班）
2024年4月27-28日合肥（65期班）
2024年6月22-23日上海（66期班）
2024年7月20-21日杭州（67期班）
……
每月一期、全國(guó)十大城市小班授課（20-40人/班）常期舉辦！
【培訓(xùn)目標(biāo)】
本課程目標(biāo)是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握企業(yè)融資上市攻略與實(shí)操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會(huì)計(jì)師、投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)資源，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項(xiàng)目融資路演、專家顧問(wèn)咨詢等一攬子服務(wù)機(jī)會(huì)。不僅傳授企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)運(yùn)作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實(shí)業(yè)增長(zhǎng)給予系統(tǒng)的解決方案。
【培訓(xùn)對(duì)象】
◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；
◆創(chuàng)新型、科技型、成長(zhǎng)型企業(yè)高管及擬上市企業(yè)CEO、CFO、董事會(huì)秘書等高管人員；
◆銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；
◆會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員；
◆其他希望了解中小企業(yè)上市知識(shí)的各界人士。
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課程內(nèi)容 |
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【培訓(xùn)內(nèi)容】
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、注冊(cè)制下最新監(jiān)管、新股發(fā)行、新《證券法》及北交所設(shè)立政策解讀；
2、國(guó)內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析；
3、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計(jì)；
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價(jià)值再造;
模塊二：多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資
1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國(guó)內(nèi)外各類資本市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的比較與選擇；
3、多層次資本市場(chǎng)概論與各層次資本市場(chǎng)上市選擇；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市融資；
5、中國(guó)企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
6、上市前私募股權(quán)投資與企業(yè)估值；
7、注冊(cè)制下IPO市場(chǎng)的制度性及投資機(jī)會(huì)；
模塊三：企業(yè)上市前改制與并購(gòu)重組實(shí)務(wù)
1、企業(yè)改制的主要工作及股改目標(biāo)；
2、企業(yè)上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建；
3、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案；
5、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運(yùn)用；
6、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應(yīng)注意的問(wèn)題;
7、IPO估值體系建立和并購(gòu)交易估值方法；
8、資產(chǎn)流動(dòng)的形式與監(jiān)管要求；
9、企業(yè)并購(gòu)重組交易方案設(shè)計(jì)與案例分析；
10、國(guó)企混改上市與并購(gòu)實(shí)務(wù)；
模塊四：注冊(cè)制下企業(yè)IPO（主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板/北交所/新三板）實(shí)務(wù)
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的上市條件、時(shí)間周期與成本分析；
2、注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制審核最關(guān)注的問(wèn)題及新交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值；
5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發(fā)行、定價(jià)與承銷；
6、新三板企業(yè)分層、北交所上市、轉(zhuǎn)板實(shí)務(wù)與重點(diǎn)問(wèn)題處理；
7、注冊(cè)制下對(duì)于信息披露的要求；
8、IPO重要節(jié)點(diǎn)和需要解決的主要問(wèn)題；
9、近期IPO撤回終止的原因和應(yīng)對(duì)方法；
模塊五：注冊(cè)制下企業(yè)上市財(cái)務(wù)規(guī)范與法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問(wèn)題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及新三板轉(zhuǎn)板的財(cái)務(wù)自查與財(cái)務(wù)調(diào)整;
5、IPO內(nèi)控要求及財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)的相關(guān)法律問(wèn)題；
7、各板塊（上交所/深交所/北交所）審核理念與流程及發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；
8、IPO上市監(jiān)管重點(diǎn)及法律問(wèn)題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)與各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn)；
9、法律原因被否 企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊六：企業(yè)上市前后股權(quán)激勵(lì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形;
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn);
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié);
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)與落地;
【上市診斷】
學(xué)員企業(yè)自主選擇參加上市診斷沙龍，由專家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一診斷，提出診斷意見(jiàn)，輔導(dǎo)企業(yè)上市。診斷時(shí)間為培訓(xùn)課程結(jié)束后次日進(jìn)行。每期班限2家企業(yè)參與診斷。同時(shí)，根據(jù)企業(yè)情況匹配知名投資機(jī)構(gòu)與企業(yè)進(jìn)行融資對(duì)接。
【授課老師】
擬邀請(qǐng)上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。
部分授課老師：
于老師：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體改研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師，中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)。出版作品《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實(shí)務(wù)》等。
吳老師：著名國(guó)際財(cái)務(wù)管理與資本運(yùn)營(yíng)專家，瑞典CELEMI國(guó)際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
戴老師：著名財(cái)稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專家，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，應(yīng)用會(huì)計(jì)與金融理學(xué)碩士、金融EMBA、管理學(xué)博士。北京大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)管理研究中心研究員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨(dú)立董事及多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)。
付老師：中小企業(yè)上市培育專家，南方企業(yè)投融資上市聯(lián)盟理事長(zhǎng)，著名企業(yè)智庫(kù)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)，先后培育咨詢服務(wù)于省廣股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企業(yè)，近30家企業(yè)新三板掛牌，2家企業(yè)北交所上市。
程老師：證券公司投行戰(zhàn)略客戶部業(yè)務(wù)總監(jiān)，資深保薦代表人、CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職于中信建投證券投行部、華創(chuàng)證券并購(gòu)部、瑞華會(huì)計(jì)事務(wù)所、國(guó)海證券研究所。具備的扎實(shí)的財(cái)務(wù)、法律、行業(yè)研究功底，在企業(yè)IPO、再融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，參與項(xiàng)目包括光莆股份IPO、博天環(huán)境IPO、環(huán)能科技IPO、中金輻照IPO、國(guó)騰電子IPO等。
于老師：證券公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格，審計(jì)師。
孟老師：證券公司投行部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
邱老師：律所高級(jí)合伙人，中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事，股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)專家，提供股權(quán)激勵(lì)服務(wù)已有15年，培訓(xùn)企業(yè)上千家，直接輔導(dǎo)100余家，出版作品《股權(quán)激勵(lì)》等。
劉老師：資本管理有限公司董事長(zhǎng)兼總裁，金融資本實(shí)戰(zhàn)專家。
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備注 |
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【培訓(xùn)費(fèi)用】
培訓(xùn)費(fèi)：3800元/人(含授課費(fèi)、資料費(fèi)、茶歇、稅費(fèi)等)，學(xué)員食宿會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理，學(xué)員一年內(nèi)免費(fèi)參加復(fù)訓(xùn)。
【課程收獲】
◆ 全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO、上市融資等資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市方法和實(shí)戰(zhàn)攻略。同時(shí)對(duì)企業(yè)上市進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問(wèn)題。
◆ 為企業(yè)或機(jī)構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問(wèn)題診斷，現(xiàn)場(chǎng)診斷咨詢，解決資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市實(shí)際問(wèn)題。
◆ 資源對(duì)接和結(jié)識(shí)人脈，可以對(duì)接資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國(guó)擬上市企業(yè)資源和投融資項(xiàng)目資源，以及廣泛結(jié)交資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
◆長(zhǎng)期智庫(kù)平臺(tái)服務(wù)，參加培訓(xùn)后，可享有后期培訓(xùn)、咨詢、上市資源等智庫(kù)平臺(tái)服務(wù)。 |
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