| 副標(biāo)題 |
深入了解監(jiān)管要求，做好全過(guò)程規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與資本成功對(duì)接！ |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位 |
| 學(xué)員對(duì)象 |
希望了解中小企業(yè)上市知識(shí)的各界人士 |
| 授課時(shí)間 |
2025年4月12-13日 、常年舉辦，歡迎索取最新安排 |
| 授課顧問(wèn) |
多位 |
| 授課地點(diǎn) |
北京/深圳/杭州 搜索北京課程
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| 每班人數(shù) |
20-30 |
| 報(bào)價(jià) |
3800 |
課程目的 |
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2024年3月15日，證監(jiān)會(huì)集中發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)把發(fā)行上市準(zhǔn)入關(guān)從源頭上提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)（試行）》等四項(xiàng)政策文件。證監(jiān)會(huì)將更加聚焦嚴(yán)把IPO準(zhǔn)入關(guān)、從源頭上提高上市公司質(zhì)量，突出發(fā)行上市審核監(jiān)管全鏈條的把關(guān)。2024年4月19日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《資本市場(chǎng)服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》，從上市融資、并購(gòu)重組、債券發(fā)行、私募投資等全方位提出支持性舉措，更好服務(wù)科技創(chuàng)新，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。9月24日“并購(gòu)六條”及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂，等一系列并購(gòu)重組新政策的推出，為進(jìn)一步優(yōu)化資本市場(chǎng)資源配置功能，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)，為助力上市公司高質(zhì)量發(fā)展提供重要機(jī)遇。
為幫助企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)全面了解我國(guó)資本市場(chǎng)的最新政策，掌握新形勢(shì)下企業(yè)發(fā)行上市、并購(gòu)重組等資本運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，制定企業(yè)最佳上市融資方案和并購(gòu)重組方案，深入了解監(jiān)管要求，做好全過(guò)程規(guī)范運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與資本成功對(duì)接！為此，中融商學(xué)、北京興邦智庫(kù)，將于3月、4月分別在深圳、北京繼續(xù)舉辦第72、73期《注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市及并購(gòu)重組實(shí)務(wù)操作研修班》。
【課程時(shí)間】
2025年3月08-09日深圳（第72期班）
2025年4月12-13日北京（第73期班）
……2025年5月之后課程安排待定
【培訓(xùn)目標(biāo)】
本課程目標(biāo)是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握企業(yè)融資上市攻略與實(shí)操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會(huì)計(jì)師、投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)資源，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項(xiàng)目融資路演、專家顧問(wèn)咨詢等一攬子服務(wù)機(jī)會(huì)。不僅傳授企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)運(yùn)作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實(shí)業(yè)增長(zhǎng)給予系統(tǒng)的解決方案。
【培訓(xùn)對(duì)象】
◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；
◆創(chuàng)新型、科技型、成長(zhǎng)型企業(yè)高管；
◆擬上市企業(yè)CEO、CFO、董事會(huì)秘書等高管人員；
◆銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；
◆會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、咨詢公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)人員；
◆其他希望了解中小企業(yè)上市知識(shí)的各界人士。
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課程內(nèi)容 |
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【課程內(nèi)容】
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與多渠道融資
1、證監(jiān)會(huì)2024新政對(duì)IPO的影響;
2、當(dāng)前IPO宏觀環(huán)境分析：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)、投融資現(xiàn)狀
3、注冊(cè)制下最新監(jiān)管、新股發(fā)行及新《證券法》相關(guān)政策解讀；
4、注冊(cè)制下國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)行上市的現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析；
5、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與企業(yè)上市融資；
6、企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
7、企業(yè)上市路徑選擇、上市前股權(quán)融資與企業(yè)估值；
8、注冊(cè)制下IPO市場(chǎng)的制度性與投資機(jī)會(huì)；
模塊二：企業(yè)上市前改制重組實(shí)務(wù)
1、企業(yè)改制的主要工作及股改目標(biāo)；
2、企業(yè)上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建；
3、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案；
5、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運(yùn)用；
6、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應(yīng)注意的問(wèn)題；
7、IPO估值體系建立和并購(gòu)交易估值方法；
模塊三：注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)
1、滬深各板塊上市條件、時(shí)間周期與成本分析；
2、注冊(cè)制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制審核關(guān)注的問(wèn)題及交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市的遴選及估值
5、注冊(cè)制下IPO重要節(jié)點(diǎn)和主要解決的問(wèn)題
6、近期IPO撤材料的原因和應(yīng)對(duì)；
7、上市公司拆分上市與國(guó)企混改上市；
模塊四：北交所上市操作實(shí)務(wù)
1、新三板掛牌條件、分層標(biāo)準(zhǔn)及掛牌流程:
2、北交所發(fā)行上市條件及審核理念;
3、北交所上市公司轉(zhuǎn)板條件及操作實(shí)務(wù);
4、北交所與滬深板塊對(duì)比;
5、北交所在審情況、審核流程及重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題;
6、北交所上市流程、承銷制度及交易規(guī)則
7、近期北交所被否案例解析與應(yīng)對(duì)方法;
模塊五：注冊(cè)制下企業(yè)上市財(cái)務(wù)規(guī)范與法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧;
2、改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問(wèn)題規(guī)劃:
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題處理:
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析及北交所轉(zhuǎn)板財(cái)務(wù)實(shí)務(wù);
5、IPO內(nèi)控要求及因財(cái)務(wù)被否案例分析;
6、IPO上市主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)相關(guān)法律問(wèn)題;
7、各板塊(上交所/深交所/北交所)審核理念與重點(diǎn)法律問(wèn)題;
8、IPO上市監(jiān)管重點(diǎn)及法律問(wèn)題規(guī)避;
9、上市法務(wù)設(shè)計(jì)與各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn);
10、IPO被否企業(yè)法律問(wèn)題解讀及典型案例分析;
模塊六：企業(yè)并購(gòu)重組操作實(shí)務(wù)
1、企業(yè)并購(gòu)重組基本概念及最新并購(gòu)政策解讀:
2、理解A股資本市場(chǎng);
3、并購(gòu)會(huì)計(jì)、并購(gòu)稅務(wù)及并購(gòu)估值;
4、并購(gòu)重組監(jiān)管審核關(guān)注要點(diǎn);
5、并購(gòu)方案設(shè)計(jì)要點(diǎn);
6、收購(gòu)方并購(gòu)團(tuán)隊(duì)的組建及并購(gòu)文化的打造;
7、企業(yè)并購(gòu)的具體步驟;
8、并購(gòu)中的投資者關(guān)系及媒體溝通;
9、并購(gòu)重組中內(nèi)幕交易防控;
10、典型并購(gòu)案例的具體分析;
【上市診斷咨詢】：參加學(xué)習(xí)的企業(yè)，自主選擇加入上市診斷沙龍，由專家進(jìn)行一對(duì)一診斷，提出診斷方案，幫助企業(yè)規(guī)劃上市。診斷時(shí)間為培訓(xùn)課程結(jié)束后次日，每期研修班限3家企業(yè)參與診斷，參加診斷企業(yè)需提前聯(lián)系教務(wù)老師咨詢具體安排。
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備注 |
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【授課老師】
擬邀請(qǐng)上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。
往期部分授課老師：
于老師：中國(guó)經(jīng)濟(jì)體改研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實(shí)務(wù)》等。
吳老師：著名國(guó)際財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)專家，曾在瑞典SKF集團(tuán)在華公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，世界500強(qiáng)企業(yè)美國(guó)霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中華區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，國(guó)內(nèi)上市公司-維維股份(600300)任CFO。具有15年以上跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理以及上市公司資本運(yùn)營(yíng)背景(海外工作6年)。
程老師：資深保薦代表人、知名證券公司投行戰(zhàn)略客戶部業(yè)務(wù)總監(jiān)，CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職中信建投證券投行部、華創(chuàng)證券并購(gòu)部、瑞華會(huì)計(jì)事務(wù)所國(guó)海證券研究所。具備的扎實(shí)的財(cái)務(wù)、法律、行業(yè)研究功底，在企業(yè)IPO、再融資、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)領(lǐng)域擁有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，參與項(xiàng)目包括光莆股份IPO、博天環(huán)境IPO、環(huán)能科技IPO、中金輻照IPO、國(guó)騰電子IPO等。
戴老師：著名財(cái)稅籌劃實(shí)戰(zhàn)專家，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，應(yīng)用會(huì)計(jì)與金融理學(xué)碩士、金融EMBA、管理學(xué)博士。北京大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)理研究中心研究員，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨(dú)立董事及多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問(wèn)。
李老師：知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，同時(shí)兼具投資銀行、風(fēng)險(xiǎn)投資、董秘等復(fù)合型經(jīng)歷，長(zhǎng)期從事企業(yè)財(cái)稅和控管理咨詢、境內(nèi)外IPO上市輔導(dǎo)、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢，具有豐富的理論和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。先后輔導(dǎo)農(nóng)尚環(huán)境、志特新材、科思科技、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、愛(ài)克股份、中旗新材等多家企業(yè)成功IPO。
邱老師：律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事，股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)專家。培訓(xùn)企業(yè)上千家，直接輔導(dǎo)100余家，他關(guān)于在新三板中實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。
付老師：中小企業(yè)上市培育專家，南方企業(yè)投融資上市聯(lián)盟理事長(zhǎng)，著名企業(yè)智庫(kù)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)，先后培育咨詢服務(wù)于省廣股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企業(yè)，近30家企業(yè)新三板掛牌，2家企業(yè)北交所上市。
于老師：證券公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事總經(jīng)理，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，審計(jì)師。
孟老師：證券公司投行部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
劉老師：投資公司董事長(zhǎng)兼總裁，資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家。
【課程收獲】
◆ 全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO、上市融資等資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市方法和實(shí)戰(zhàn)攻略。同時(shí)對(duì)企業(yè)上市進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問(wèn)題。
◆ 為企業(yè)或機(jī)構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問(wèn)題診斷，現(xiàn)場(chǎng)診斷咨詢，解決資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市實(shí)際問(wèn)題。
◆ 資源對(duì)接和結(jié)識(shí)人脈，可以對(duì)接資本運(yùn)營(yíng)和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國(guó)擬上市企業(yè)資源和投融資項(xiàng)目資源，以及廣泛結(jié)交資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
◆長(zhǎng)期智庫(kù)平臺(tái)服務(wù)，參加培訓(xùn)后，可享有后期培訓(xùn)、咨詢、上市資源等智庫(kù)平臺(tái)服務(wù)。
【培訓(xùn)費(fèi)用】
培訓(xùn)費(fèi)：3800元/人(含授課費(fèi)、資料費(fèi)、稅費(fèi)等)，學(xué)員食宿會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排（交通食宿費(fèi)用自理）學(xué)員本人自參加之日起一年內(nèi)可免費(fèi)參加復(fù)訓(xùn)。
【報(bào)名方式】
學(xué)員填寫報(bào)名表以微信或電子郵件方式提交，并致電會(huì)務(wù)組確認(rèn)。會(huì)務(wù)組收到報(bào)名表后發(fā)放《報(bào)到通知》，學(xué)員按《報(bào)到通知》要求將培訓(xùn)費(fèi)匯入指定收款賬戶并注明發(fā)票開(kāi)票信息，以便會(huì)務(wù)組確認(rèn)后預(yù)留席位。
每月或隔月一期，全國(guó)五大城市開(kāi)班，隨報(bào)隨學(xué)。
【報(bào)名聯(lián)系】
聯(lián)系：梁老師13811548421（同微信）
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| 提交時(shí)間 |
2025/3/1 15:10:00
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| 聯(lián)系方法 |
O1O-8243115O |
| E_mail |
30989665@QQ.com - 下載報(bào)名表.DOC |
