| 副標(biāo)題 |
財(cái)富管理 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位 |
| 學(xué)員對(duì)象 |
商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理人員（個(gè)人金融條線等）；2. 一線營銷人員（大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、低柜客戶服務(wù)經(jīng)理等） |
| 授課時(shí)間 |
2011年3月26日 、常年舉辦，歡迎索取最新安排 |
| 授課顧問 |
郁老師 |
| 授課地點(diǎn) |
上海 搜索上海課程
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| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
2580 |
課程目的 |
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1. 認(rèn)知零售銀行發(fā)展定位與業(yè)務(wù)模式；
2. 領(lǐng)悟財(cái)富管理策略方法，提升財(cái)富管理應(yīng)用與管理能力。
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課程內(nèi)容 |
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課程內(nèi)容
前言
一．零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與業(yè)務(wù)模式
1. 銀行網(wǎng)點(diǎn)的變遷發(fā)展
1.1 銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)
1.2 構(gòu)建完整團(tuán)隊(duì)體系
1.3 網(wǎng)點(diǎn)合作
2. 零售銀行業(yè)務(wù)模式
2.1 財(cái)富管理的崛起
2.2 財(cái)富管理發(fā)展模式
3. 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)與市場(chǎng)現(xiàn)狀
3.1 商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)市場(chǎng)
3.2 理財(cái)產(chǎn)品的概念與分類
3.3 國內(nèi)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)
思考：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的階段？
二．財(cái)富管理策略
1. What：財(cái)富管理的定義內(nèi)涵
1.1 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃定義
1.2 財(cái)富管理與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的關(guān)系
1.3 財(cái)富管理的基本定義
2. Why：為何要進(jìn)行財(cái)富管理
2.1 中國財(cái)富管理需求與供給分析
2.2 財(cái)富管理的好處（銀行、客戶、客戶經(jīng)理）
3. How：財(cái)富管理的發(fā)展策略
3.1 品牌與服務(wù)
3.2 客戶分層及目標(biāo)
3.3 財(cái)富管理客戶分層服務(wù)策略
小組研討：您所在銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展策略與模式？
三． 經(jīng)濟(jì)周期與財(cái)富管理
1. 財(cái)富管理策略的應(yīng)用
1.1 正確的理財(cái)觀
1.2 策略與方針
1.3 資產(chǎn)配置流程概覽
2. 經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置
2.1 經(jīng)濟(jì)周期的內(nèi)涵
2.2 經(jīng)濟(jì)周期的判斷標(biāo)準(zhǔn)
2.3 經(jīng)濟(jì)周期轉(zhuǎn)變財(cái)富管理需求
2.4 財(cái)富管理工具-投資時(shí)鐘
小組活動(dòng)：財(cái)富管理策略的應(yīng)用-案例設(shè)計(jì)
四． 回顧總結(jié)
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備注 |
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講師簡介
郁老師，英國伯明翰大學(xué)（商學(xué)院），國際銀行金融管理碩士研究生畢業(yè)（MBA/IBF）。現(xiàn)任某上市銀行總行業(yè)務(wù)培訓(xùn)師。經(jīng)濟(jì)師職稱，美國PMP持證人。
教學(xué)與工作經(jīng)歷
長期從業(yè)金融，具有銀行公司信貸、個(gè)人金融、保險(xiǎn)、信托行業(yè)等業(yè)務(wù)營銷和管理工作經(jīng)驗(yàn)，近幾年主要負(fù)責(zé)零售銀行客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)流程與方法的設(shè)計(jì)與推行，財(cái)富管理理財(cái)中心的品牌研究設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)管理等。
曾接受過國際標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)培訓(xùn)專業(yè)訓(xùn)練與實(shí)踐。目前專事個(gè)人金融銀行業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的項(xiàng)目研究與管理、課程開發(fā)設(shè)計(jì)與團(tuán)隊(duì)管理；主要為銀行一線業(yè)務(wù)人員及中后臺(tái)管理人員的培訓(xùn)授課。
主要講授課程
《客戶經(jīng)理服務(wù)銷售流程和技巧》
《理財(cái)經(jīng)理銷售提升訓(xùn)練課程》
《個(gè)人金融銷售風(fēng)險(xiǎn)管理》
《個(gè)人金融客戶群財(cái)富管理策略》
《經(jīng)濟(jì)周期與財(cái)富管理》
《服務(wù)與銷售》
《培訓(xùn)講演技巧訓(xùn)練》
《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》
《大堂經(jīng)理服務(wù)與營銷提升訓(xùn)練》
《大堂經(jīng)理禮儀提升訓(xùn)練》
《客戶經(jīng)理時(shí)間管理與壓力管理》
《財(cái)富管理中心銷售管理》等。
費(fèi)用：2580元/人（含授課費(fèi)、資料費(fèi)，茶點(diǎn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，當(dāng)天午餐費(fèi)） |
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| 提交時(shí)間 |
2011/2/7 17:21:27
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| 聯(lián)系方法 |
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