| 副標題 |
2005年第三屆中國企業并購與融資高峰會 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓網會員機構 |
| 學員對象 |
企業董事會成員、CEO、總裁、副總裁、總經理、副總經理、財務總監、并購經理、人事總監、法律顧問、企業文化主管、企業戰略發展總監，企業黨組織成員等。 |
| 授課時間 |
2005年8月27-28日 (循環舉辦) &
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| 授課顧問 |
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| 授課地點 |
北京 &
搜索北京 |
| 每班人數 |
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| 報價 |
7800
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優惠價\
或返現！ |
課程目的 |
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本次盛會的重點活動----
“第三屆中國企業并購與融資高峰會”將從并購與融資產業政策、并購技術與整合、收購與投資者、企業融資等多個視角探討并購融資的核心問題和熱點話題，二十多位中外權威并購專家將登臺演講，100多家中外著名投資公司將出席交流，與您分享并購融資的成功經驗和失敗教訓。峰會還將隆重舉行“2004-2005資本市場十大風云公司”頒獎儀式，十余位年度風云并購企業的代表將回答大家共同關心的并購問題。
中國資本市場正面臨著新的機遇和挑戰。重塑中國股市、維護投資人利益、促進中國資本市場健康、穩定發展已經成為政經兩界的共識。“2005年首屆中國投資人論壇”將從股權分置改革、投資體系重塑、上市公司治理和投資機會等方面探討中國資本市場發展方向。政府官員和企業總裁將在會上進行精彩的對話。本次論壇國務院和相關部委給予了極大支持，活躍在資本市場的數十位著名經濟學家也將蒞臨論壇傳經布道。
企業能夠成就百年基業，最關鍵的就是企業有一個良好的治理結構。本次盛會的活動之一—公司治理實務高級研修班，將以聯想、神州數碼董事會工作為案例，系統向您介紹如何建立真正有效的董事會機制，剖析國內外企業董事會工作的經驗教訓，讓您洞悉500強企業董事會工作內幕。這是一次相當難得的學習機會。
在此，我們盛情邀請您參加2005年第三屆中國企業并購與融資高峰會及其它相關活動。我們相信您一定會獲益匪淺。 |
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課程內容 |
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峰會議程表:
2005年第三屆中國企業并購與融資高峰會（27日）議程表
上午---并購與融資產業政策專題
8:35-9:30
中國不良資產投資與困難企業重組
□ 中國不良資產投資機會和現狀簡介
□ 歐美不良資產投資基金的操作模式
□ 困難企業重組和重振投資機會
□ 投資者所面臨的挑戰與風險
□ 成熟的投資和資產處置模式
國資委高層領導
9:30-10:20
新形勢下的中國產業整合與產業投資方向
□ 國際產業分工對產業整合和產業投資產生的影響
□ 政府對與外商進入限制性行業的態度
□ 有關外資涉及限制性行業的最新形式
□ 國際性產業分工對中國產業投資的啟示
商務部高層領導
10:30-11:20
股權分置改革：摸著石頭過河
□ 股權分置改革后的市場估值體系
□ 股權分置改革對價
□ 股權分置改革后的市場走向和投資策略
□ 股權分置對中介機構的影響
□ 股權分置有哪些解決方案
國務院發展研究中心金融專家
11:20-12:10
跨國并購的趨勢、策略和典型案例
□ 中國企業跨國購并的前景展望和障礙
□ 中國企業跨國并購的戰略和思考
□ 跨國并購在中國的經驗和啟示
□ 境外子公司的業務整合與提升挑戰
□ 案例分析
聯想控股公司高層
下午----并購技術與整合專題
13:30-14:20
在當前法律框架內如何設計并購的交易結構
□ 交易結構- 主要的挑戰
□ 交易結構- 當前中國法律框架下可以使用的模式
□ 在不同行業領域使用其中一種模式時需要考慮的法律和監管問題□ 批準事項
□ 金融業的個案分析
中華全國律師協會經濟專業委員會秘書長
14:20-15:10
并購中價值評估的不確定性和并購的風險認識
□ 企業并購中的財務評價（財務評價、進行財務審查、并購損益分析、進行并購決策分析）
□ 并購的風險衡量（收購風險資本預算、應用標準差法：資本資產定價模型（CAPM））
清華大學金融學教授、我國著名的證券專家
15:20-16:10
并購交易中的主要稅務問題和優化稅務結構
□ 中國并購的主要稅務問題: 購買資產與購買股權、轉讓無形資產與商譽的稅務、收購價格的計稅成本分配、稅務結構優化）
□ 中國公司境外并購的稅務問題：稅務資產的評估、內外計稅成本對未來利潤的稅務影響、向低稅國轉移技術和無形資產的機會、融資（股權與債權，弱資本法規）、現金回流戰略和計劃
□ 稅務審慎調查
德勤會計稅務主管合伙人
16:10-17:00
并購后企業文化和人力資源整合策略
□ 人力資源管理體系設計
□ 整體薪酬體系設計
□ 關鍵人才的挽留和激勵
□ 人力資源成本和負擔的審核測算
□ 解雇：相關法律和制度安排及成本
□ 并購后的員工心理輔導
惠普中國區副總裁
17:00-18:00
2004-2005資本市場十大風云公司頒獎儀式
對話：中國企業走出去戰略與跨國并購全球并購研究中心秘書長
盛大公司高管
美林證券新加坡私人銀行總裁
聯想集團副總裁花旗集團亞洲投行負責人
京東方集團總裁
資本市場十大風云公司負責人
2005年第三屆中國企業并購與融資高峰會（28日）議程表
上午----收購和投資者專題
8:30-9:20
收購兼并中的戰略謹慎調查
□ 如何利用戰略體系來判斷收購的正確性、合理性和可行性
□ 收購兼并中有哪些陷阱
□ 謹慎調查中有哪些關鍵因素容易被忽略
□ 案例：TCL收購阿爾卡特手機研發業務
盛富資本國際有限公司 董事總經理
9:20-10:10
收購兼并中的企業價值評估
□ 企業價值評估手段在收購兼并中的應用
□ 發展戰略影響企業估值
□ 企業價值評估方法論
□ 估值的客觀影響因素
□ 市場資本化方法
□ 可比公司分析
澳洲UNIFIN金融集團執行董事 CFI TRUST亞太地區CEO
10:20-11:10
如何在并購中創造和實現股東價值
□ 采取戰略性的并購策略來確保價值的最大化
□ 嚴謹的現金流價值評估法是收購方理解交易內在價值的關鍵
□ 并購后的整合是釋放并實現價值的關鍵
□ 并購完成后如何實施有效管理
麥肯錫公司副董事
平安證券總經理
11:10-12:00
對話：如何節省并購成本，提高并購效率？
貝克.麥肯思國際律師事務所合伙經理人, 首席代表
盛富資本國際有限公司 董事總經理
高盛亞洲有限責任公司董事總經理
澳洲UNIFIN金融集團執行董事
麥肯錫公司副董事平安證券總經理
下午----企業融資專題
13:30-14:30
企業融資規劃技巧及案例分析
□ 融資過程中的原則：怎樣保障融資方的基本權益
□ 融資方法和技巧：怎樣加速投資方投資決策進度和提高融資成功率
□ 不同階段企業融資和不同類型企業融資的特點分析
□ 不同類型企業融資技巧及案例分析
□ 如何制定合理的融資規劃
□ 融資規劃典型案例分析
美林證券新加坡私人銀行總裁
14:30-15:30
私募股權融資估價、風險規避與融資創新
□ 企業私募股權融資的操作模式
□ 私募融資的估價
□ 私募過程中的風險規避
□ 私募融資的新方向
亞洲開發銀行投資基金 AIF Capital
15:40-16:40
企業上市融資的選擇與決策
□ 全球范圍內適合中國企業上市的股市簡介
□ 中國企業到海外上市的主要考慮點
□ 企業為何上市？
□ 時機的考慮和中介機構的聘請上市申請和發行
□ 案例分析
麥格理集團大中華區董事總經理
軟庫金匯融資有限公司執行董事
16:40-17:30
對話：如何引進戰略性投資者
美國新橋投資集團執行合伙人
美國Easton Capital Investment Group董事總經理
集富亞洲常務董事兼北亞主管
麥格理集團大中華區董事總經理
軟庫金匯融資有限公司執行董事
美林證券新加坡私人銀行總裁
亞洲開發銀行投資基金 AIF Capital
費用標準: VIP席7800元/人，普通席3600元/人。(含中餐和資料，VIP席含四星級賓館商務間或五星級賓館標準間住宿兩天、桌簽、嘉賓對話、全套高峰會錄像等待遇。) |
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備注 |
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