| 副標題 |
上市公司IPO準備 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓網會員機構 |
| 學員對象 |
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| 授課時間 |
2011年07月14-16日,3天 (循環舉辦) &
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| 授課顧問 |
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| 授課地點 |
上海財經大學 &
搜索上海 |
| 每班人數 |
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| 報價 |
6000/人
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優惠價\
或返現！ |
課程目的 |
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本課程通過資深講師對案例的生動講解，幫助學員了解IPO市場的最新趨勢以及相關政策的解讀，在深入剖析企業IPO為何會被否決的同時揭開IPO產業鏈潛規則的神秘面紗，鞏固企業IPO在操作流程、路演、財務、審計、涉稅等方面的準備與管理，協助學員成功的做好、做強IPO。 |
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課程內容 |
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◆IPO市場最新趨勢
●國際IPO市場趨勢
●國內IPO市場分析
√IPO和再融資繼續放量
√流動性趨緊主導結構性市場
√通脹壓力增加可能促使刺激政策退出
√動態市盈率水平仍處于底部水平
√房地產從緊政策
◆《關于深化新股發行體制改革的指導意見》的解讀
●四項改革措施
√改善"搖號制度"
√擴大詢價對象范圍
●全面淡化窗口指導
●嚴格監管不誠信報價
●新股發行向中小投資者利益傾斜
●有助于縮小新股發行的"三高"現象
◆IPO準備過程
●美國IPO準備過程
√建立IPO團隊：CEO、CFO、CPA（SEC法律顧問）、律師、資產評估機構
√挑選承銷商
√盡職調查
√初步申請
√路演和定價
●國內IPO申請前過程
●國內IPO申購過程
●國內IPO上市過程
◆成功路演的十大原則
●做好、做全簡單的事情
●你決定不了時間，請提前15分鐘去參加你的第一個會
●堅持！堅持！！再堅持！！！
●資金是最重要的
●產生積極的動力
●把握每次會議的前30秒
●每次超前一小步，整體超前一大步
●對路演的工作人員友好
●恰到好處的嚴格準備
●別忘了時刻保持聯系！
◆IPO失意折戟的主要原因
●資產存疑
√案例：寧波立立電子（代碼：002257）
●募投之傷
√案例：上海超日太陽能
●內控不利
√案例：福建榕基軟件
●財務疑云
√案例：南京磐能電力
●成長性不足
√案例：上海奇想青晨
●獨立性差
√案例：蕪湖安得物流
●規模過小
●股權結構存疑
√案例：天津巴莫科技
●上市前外資股東股權轉回境內
√案例：海倫鋼琴
●調控企業利潤
●PE腐敗
◆解密IPO產業鏈"潛規則"
●投行收入：首發PE越高賺得越多
●三方聯合：互相勾兌扮靚公司業績
√案例："數據門"-- 賽迪顧問涉嫌數據造假
●蛋糕巨大：百億產業鏈魚龍混雜
●31個IPO被否，承銷商誰最失意
●2009年券商IPO承銷收入同比翻番
●收入流向大券商
●政策市場帶來高波動
◆海外IPO的三大準備
●外部環境的掣肘
√關注所處行業的景氣度、聚集度和宏觀資本市場的形勢
√選擇一個好的投行
●內部因素的審視
√充分理解自身的發展戰略
√做好固化股權架構的準備
√上市前的人才啟用與規劃
●CFO必備素質
√熟悉會計、財務與業務
√熟悉融資和國際資本市場的運作規則
√在資本市場上代表公司跟投資者溝通
√協助公司制定發展戰略
◆企業IPO，蜜糖還是毒藥？
●價值被低估，是選錯了人家還是投錯了胎？
●維護費用高昂，想說愛你不容易
●監控繁瑣，處處暗礁
●面向公眾影響靈活性，為了上市出賣自由
◆上市公司IPO財務準備
●IPO估值模型
√收益折現法
√類比法
●股份制改造過程中的會計制度的銜接
●按收入確認準則進行收入及相應稅賦的調整
●檢查、完善存貨管理系統及其它內控制度
●新的審計結果與以前稅務等部門認可結果之間的銜接
●將產權關系明晰并確定關聯方
●理順技術研究開發費用資本化問題
●無形資產的評估入帳
●財務會計機構與財務總監工作流程與規范的建立與實施
●如選擇境外上市則根據國際會計準則進行相關調整
●改制前財務策略的實施與戰略的銜接
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備注 |
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