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| 2005年度中國管理咨詢行業市場發展報告 |
自2002年以來，新華信正略鈞策管理咨詢每年推出《中國管理咨詢行業市場發展報告》，旨在研究分析中國管理咨詢市場的變化和發展，提高咨詢行業企業對市場的認知度，同時，為客戶公司選擇管理咨詢服務提供參考的依據。
日前，經過長達半年的研究工作，《2005年度中國管理咨詢行業市場發展報告》正式對外發布。
本次研究選擇截至2004年12月31日在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的1377家上市公司作為研究對象。上市公司具有規模大、透明度高的特點，以此類公司為研究對象，能夠比較客觀的反映管理咨詢服務在國內企業的總體發展趨勢。
本次研究的數據主要通過電話訪談和二手資料獲得，共成功訪談1049家上市公司，占滬深兩市上市公司總數的76%。
2004年管理咨詢市場增長穩中有升
在經過2003年“非典”造成的對管理咨詢行業巨大沖擊以后，2004年的咨詢市場恢復到正常軌道。在當年采購管理咨詢服務的客戶比例達到30.7%，比上年增長3.9%。如圖1所示。
圖1：1999年-2004年管理咨詢行業客戶比例
注：客戶比例=當年接受過管理咨詢服務的上市公司數量/當年上市公司總數
資料來源：新華信正略鈞策研究，新華信正略鈞策數據庫
在2004年采購管理咨詢服務的企業當中，其中有86%的客戶是歷史上二次或者二次以上采購咨詢，即屬于管理咨詢的老客戶。這說明企業對于管理咨詢的認知度和依賴度進一步加強。
到2004年，管理咨詢市場滲透率已達到50.9%。即半數左右的企業都已經接受過管理咨詢服務。如圖2所示。
圖2：1999年-2004年管理咨詢市場滲透率增長情況
注：市場滲透率=至某年所有接受過管理咨詢服務的上市公司數量/某年上市公司總數
資料來源：新華信正略鈞策研究，新華信正略鈞策數據庫
而通過對歷史上從來沒有采購過管理咨詢服務的客戶訪談，客戶企業對管理咨詢都或多或少的有一定了解。表示“完全不知道”、“從不了解”的基本上沒有。
沿海地區仍是管理咨詢的主要市場區域
2004年，東部、南部和北部沿海地區的客戶數量占到了管理咨詢市場客戶總體的62%，其中以東部沿海地區客戶比例最高，成為管理咨詢市場的熱點地區。如圖3所示。
圖3：2004年管理咨詢市場客戶區域分布比例
注：區域劃分依據2003年國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟研究部課題報告《中國（大陸）區域社會經濟發展特征分析》中提出的中國（大陸）區域劃分方法。東北地區：遼寧、吉林、黑龍江；北部沿海地區：北京、天津、河北、山東；東部沿海地區：上海、江蘇、浙江；南部沿海地區：福建、廣東、海南；黃河中游地區：陜西、山西、河南、內蒙古；長江中游地區：湖北、湖南、江西、安徽；西南地區：云南、貴州、四川、重慶、廣西；大西北地區：甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆。
資料來源：新華信正略鈞策研究
2004年，在沿海城市中，上海、廣東、山東、江蘇、北京（注1）五省市是管理咨詢的主要客戶市場。尤其是滬、粵、魯三地，是管理咨詢客戶最多的省市，其客戶數量也位居管理咨詢市場的三甲之列，32%的客戶在此三地。
值得關注的是，2004年山東地區客戶比例躍居各省市之首，達到41.38%。在新華信正略鈞策歷年研究中尚屬首次。在山東省2004年采購管理咨詢的企業中，83%屬于企業規模相對較大的制造業。所有企業規模均為大中型，盈利能力良好的企業，無小型企業和低盈利能力企業。對管理咨詢服務的接受度上升，可以從一個方面表現山東經濟發展的良好趨勢。
預計在2005年，沿海地區仍是咨詢服務的重點地區。
制造行業的企業對管理咨詢的接受度最高
行業性質的不同，采購咨詢的程度就不同。2004年采購咨詢比較多的客戶企業多集中在制造行業。如圖4所示。
圖4：中國管理咨詢市場2004年不同行業客戶分布圖
注：以上行業上市公司數量均在30家以上。
資料來源：新華信正略鈞策研究
2004年電子制造行業客戶比例最高，達到了45.2%，比2003年電子制造業客戶比例提高了11.2%，說明電子制造業對咨詢行業的依賴性比較強、認可度比較高；機械設備制造行業2004年客戶絕對數量最高，一年內有83家客戶采購了咨詢，比2003年采購咨詢的客戶數量增加了38家，機械制造行業的咨詢市場空間很大，值得關注。
根據市場滲透率和行業相對規模，我們對各行業的客戶企業劃分成四大群體：“成熟客戶群”、“核心客戶群”、“萌芽客戶群”、“潛力客戶群”。如圖5所示。
圖5：中國管理咨詢市場2004年不同行業的市場滲透率和行業相對規模
注：行業相對規模=某行業上市公司數量/上市公司總數；以上行業上市公司數量均在30家以上。
資料來源：新華信正略鈞策研究
“成熟客戶群”主要集中在電子、農業、交通運輸、食品飲料這四類行業。其主要特征是市場滲透率高，但行業相對規模小，采購咨詢的市場相對飽和，這些行業對管理咨詢服務比較認可，對企業的問題認識的比較清楚。這四類行業的客戶，對咨詢服務的專業化要求最高。
“核心客戶群”主要集中在信息技術、醫藥、批發零售、機械設備這四類行業。其主要特征是行業市場滲透率高、行業相對規模大，可挖掘的市場也比較大，這類群體是現在也是未來的“兵家必爭之地”。
“萌芽客戶群”主要集中在房地產、電力煤氣、紡織服裝這三類行業。其主要特征是行業市場滲透率低，行業相對規模也小。這也是行業特點造成的，這類客戶群體需要咨詢公司耐心的培育。
“潛力客戶群”主要集中在石化、金屬與非金屬、綜合行業。其主要特征是市場滲透率低，但行業相對規模大，可挖掘空間市場非常大。這個群體將成為管理咨詢服務非常有潛力的“買單”客戶群。
人力咨詢和戰略咨詢仍舊是管理咨詢市場的主體
本次研究涉及到的管理咨詢項目類型包括戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資本運作咨詢、綜合性咨詢和其它類咨詢共八類咨詢服務。其中，人力資源咨詢和戰略咨詢仍是企業選擇的服務重點，在各類咨詢服務中兩者分別占26%和24%的份額。如圖6所示。
圖6：2004年各類管理咨詢項目分布比例
資料來源：新華信正略鈞策研究
隨著社會的發展，企業的發展，客戶企業現在已經有越來越多的需求點，已經不僅僅局限于戰略咨詢、人力資源咨詢、營銷咨詢、信息化咨詢、生產管理咨詢、資本運作咨詢、綜合性咨詢這七類咨詢需求。其它類咨詢在各類咨詢服務中占19%的份額，說明企業需求更細化，采購咨詢的種類更專業化。當然，綜合來看，整體市場仍然是人力咨詢和戰略咨詢這種經典咨詢占優。
民營咨詢公司仍是大多數客戶的首選
2004年，大多數企業選擇了本土咨詢機構實施管理咨詢服務。其中，76%的上市公司選擇了民營咨詢公司的服務，比2003年的64%上漲了12個百分點。如圖7所示。
圖7：2004年不同類型管理咨詢公司市場分布比例
資料來源：新華信正略鈞策研究
在三類管理咨詢機構中，民營咨詢公司擁有的客戶數量最多。2004年，院校咨詢機構的市場占有率較2003年有所下降，主要是因為更多的客戶追求綜合性、配套性、實踐性服務能力更強的管理咨詢公司。
2004年國際咨詢公司的市場占有率較2003年也有小幅下降，一方面因為民營咨詢公司比國外咨詢公司更加了解中國企業的歷史、文化背景，對企業問題的診斷相對有針對性，提出的解決方案相對有可操作性；另一方面因為民營咨詢公司比國際咨詢公司的價格便宜，“性價比”更高。
綜合來看，2004年中國管理咨詢市場發展狀況可概括為四點：市場總體發展趨勢良好，比較穩定；行業格局的板塊化特征更為明顯，形成“成熟客戶群”、“核心客戶群”、“萌芽客戶群”和“潛力客戶群”四種類型客戶群體；客戶對管理咨詢行業的認知度提高；客戶企業的需求更專業化。
同時本項研究也顯示，企業對于管理咨詢，仍對服務質量、專業化等方面提出了需要改進的意見。中國管理咨詢行業在2005年的發展前景良好，同時，也需要持續關注客戶的需求，持續改善自己的服務水平。
注1：至2004年，上述省市的上市公司總數大于40家
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