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主題：全球鋼鐵價格暴漲，中國操盤世界經濟？

2021/5/28 19:17:44

牛人

等級：論壇騎士(三級)

積分：7066分

注冊：2006-8-14

發表：2212（1213主題貼）

登錄：3847

第 1 樓

全球鋼鐵價格暴漲，中國操盤世界經濟？

     誰控制了石油，就控制了所有國家！——基辛格.

     石油輸出國組織“OPEC”歐佩克的總產能占世界產能不到40%；
     而中國鋼鐵產能占全球55%；
     在“碳中和將重塑世界產業經濟格局”的大背景下，鋼鐵，比石油更重要！

     近期全球鋼鐵價格暴漲，全球各類鋼鐵股價，也幾乎同步大漲甚至翻倍。
     這個重大現象，背后的緣由是什么？

     表面的原因是澳大利亞大幅提升鐵礦砂價格，但背后真正的原因是兩個：
     1、美國無限量化寬松的美元政策（幾乎所有大宗商品都漲價），
     2、中國大幅削減產能以及取消補貼來抑制產能、并不再鼓勵多出口（內循環為主）。

     就鋼鐵而言，為何中國要在全球鋼鐵市場需求緊俏之際，縮減產能且抑制出口？為何不趁機擴大生產，好好的賺上一筆？答案是中國借消減鋼鐵產能、抑制出口，以制造通貨膨脹~打擊美國與西方世界的經濟復蘇計劃。（人民幣兌美元匯率已經大幅升值，不單是鋼鐵出口抑制）

     由于中國是全球最大的鋼鐵生產國，其產能占全球55%，因此，當中國減產并抑制出口，而第二大的鋼鐵生產國印度，又陷入疫情困局時，可想而知鋼鐵供不應求的情況有多嚴重，因此價格飛漲。

     同時，價格大漲可以刺激國內以及其他國家，加大鐵礦的勘探開采，未來實現鐵礦石來源的多元化，與世界上更多國家達成合作，這樣能夠有效分攤風險。“有價無市”現在后悔的就是澳大利亞了，將來，中國進口市場份額被更多國家占據。

     當鋼鐵這種經濟發展中支柱性產品價格，以及所有原物料都暴漲之后，看看拜登數萬億美元的基礎建設，還做得下去嗎？又能做到什么程度？看看美聯儲還能維持原有低利率政策嗎？

     如果通膨持續導致利息上漲，歐美股市及債市則必然崩盤，經濟秩序將大亂，這時美國企圖再次聯合的新八國聯軍，就如散沙崩塌，再也無力打擊圍堵中國了！而中國早已布局“雙循環”依托全世界最大消費人口、以及一帶一路友好合作國家，不斷提升經濟發展質量。過去美國靠3億人內需撬動了世界經濟，未來14億中國人的內需將是推動世界經濟發展的主動力！（見：經濟危機、內循環為主的雙循環、與世界經濟發展）

     “貿易戰”傷敵一千自損八百，是損人不利己，一般不建議搞。
     但貿易戰的政治邏輯是：只要對手損失大就可以搞，甚至戰略上若能有利局勢，經濟上損失大一些也可以搞。

     前期我在幾篇帖子中著重講了美國力圖控制中國供應鏈、產業鏈與價值鏈的問題，想掐住中國的供應鏈與價值鏈兩端，從而將中國牢牢壓制在產業鏈上，令中國成為美國的加工廠。譬如芯片問題就處于價值鏈上，而原油與鐵礦石等問題就處在供應鏈上，這就是中國在發展中所遇到的現實與嚴重阻礙。

     在價值鏈上中國遲早會突破，這是由中國經濟韌性、以及可以在科技投入巨額資本與人才儲備數量不斷增長所決定的。

     鋼鐵是工業革命的基礎材料，而鐵礦石又是鋼鐵生產最重要的原材料，因此發達經濟體早已對鐵礦石資源進行了壟斷布局，全球鐵礦石資源主要掌控在力拓、必和必拓、與淡水河谷三大礦業集團手中，而三大礦業公司又主要被美國資本所把持，美資分別持有力拓46%的股份、必拓44%的股份、淡水河谷38%的股份。

     中國的工業化、城市化進展神速，并素有“基建狂魔”之稱（搞基層建設、生產工程機械裝備、通信等），鐵礦石資源與基建緊密相關，因此淡水河谷等三大國際礦業公司常常操縱鐵礦石、銅等重要資源價格，以賺取中國經濟周期的高利潤。

     過去中國所提供全球充裕的市場需求與低價鋼鐵產品，這個作為幫助世界抑制了物價，避免引發全球性通膨，起到決定性作用。即使如美國多次進行所謂量化寬松（QE）政策，大量發行美元鈔票，卻依然可以享受低利率資金，沒有造成美元大貶值及美國國內通貨膨脹結果。
     其實這都是中國這個世界工廠，犧牲環保、承受廉價勞動力，為全球做出了經濟發展的貢獻。

     但這次中國顯然不再愿意“任勞任怨”再做“冤大頭”了。

     中國是鋼鐵產能世界第一大國，站在外國供應商角度：中國對鐵礦石進口高度依賴，所以長期被牽制；但，我們也可以換個角度：我是最大客戶，我有采購選擇權！更重要的是，鐵礦石本身沒用，必須冶煉加工成鋼鐵產品才有用，而我是最大鋼鐵產品供應國！中國要掌控話語權！

     在供應鏈上，尤其在一些重要資源問題上，過去中國想要獲得國際話語權是很不容易的，全球經濟開始進一步發展，以及美歐有大規模新基建意向的國際大環境下，未來的全球資源競爭將會更加激烈。中國為了爭取一些礦產資源的國際定價權，做出了一些積極努力，例如中國鋁業已經持有力拓10%的股份，華菱鋼鐵持有FMG10%的股份。但是中國在全球礦業資源競爭中屢屢遭受美國的阻擾，令中國的國際話語權明顯不足，在這場“大客戶VS大供應商”的博弈中，中國吃了不少虧，僅在鐵礦石問題上就吃了多次大虧，可謂一言難盡。

     抑制鋼鐵供應，放任全球通膨，可以讓歐美各國嘗嘗沒有中國奉獻“物美價廉”工業產品后，物價飛漲的苦頭！

     事實上國際大宗商品定價權之爭已經成為了中國經濟安全中極其重要的組成部分，國內不僅要宏觀統籌，而且企業之間也要同舟共濟，同時還要在產業鏈與金融衍生品鏈條上細致梳理，大企業要協調，否則很難應對高價鐵礦石問題。

     國際大宗商品價格大漲，對我國的實體經濟發展形成了嚴重的干擾，從成本端造成了企業經營的紊亂。有國內企業向有關部門提出建議，建議放開廢鋼進口、放開國內鐵礦開采、限制出口鋼坯鋼材，預計國內每年就能少采購1億多噸的進口鐵礦石，那么鐵礦石價格就會迅速回落至正常水平。這雖不失為一個好策略，但并不能治本。

     如果從全球資源競爭的大戰略角度考慮，鑒于美歐等當前的資產泡沫問題過于嚴重，中長期來看有泡沫破裂的風險，中國應利用美歐資產泡沫破裂的機會，倒逼資源國與國際礦業公司有所讓步，從而獲取更多的海外礦業持股與議價權，這樣才能從根本上解決一些問題。
     （中美博弈的根本，是實業資本與金融資本之間的較量！）

     中國開始給美國立規矩了！

     一是中國商務部頒布的《不可靠實體清單》，是中國版301條款。用市場封殺反制技術封鎖。這個獨創的死亡清單，震撼了全球技術市場和資本的江湖！這是二戰之后，全球第一個國家給美國立規矩。

     二是發改委無限期暫停與澳大利亞的經貿往來，是中國演繹“與中國脫鉤就是與機遇脫鉤、與未來脫鉤”大型真人秀。多年以來，中澳經貿兩國互惠互利，澳大利亞在中國獲得最大貿易順差賺得盆滿缽滿，但政治上澳作為美國重要盟國，對華越來越敵對。逼的中國必須立規矩了！

     如果你把這份清單、以及演繹與澳脫鉤，只是看成是中國對美澳當下的霸凌的回擊，就太小看中國出手的殺傷力了。這個意義，不僅是針對當下美澳政府對中國蠻橫無理和美國企業為虎作倀的迎頭回擊，更是對五年，十年之后，中美之間發生乾坤大挪移而提前開始定規矩。

     給美國芯片，軟件企業立規矩：隨意給中國企業斷供，斷網，中國市場請你出局。

     給對臺軍售企業立規矩：威脅中國國家安全，或者可能帶來威脅，中國市場請你出局。

     不僅是美國企業，也給日本，歐洲企業們立規矩！

     對美國政府官員，政客，國會議員和媒體人和各類智庫立規矩：中國的安全，尊嚴，不容侵犯！

     不僅有實體清單給外國企業們立規矩，也對一整個國家政府立規矩：做反華先鋒，看看能撈到什么好處！

     這就是朝鮮戰爭的北緯38度，這就是越戰時的北緯17度，越線必挨揍！資本主義社會，就用資本聽得懂的語言對話。社會主義社會，就用全社會的團結展示力量。這是東方的達摩克利斯之劍！這把劍，五年，十年，三十年，一直要懸在那兒！這把劍，名叫中國話語權！


     中美博弈的根本，是實業資本與金融資本之間的較量！

     中歐投資協定被“暫停”，還有多少回旋空間？

     經濟危機、內循環為主的雙循環、與世界經濟發展

     碳中和將重塑世界產業經濟格局！

     澳大利亞家里有礦，是天選之子！有瞎折騰的資本

     怎么看：中國伊朗簽署25年合作計劃

     萬眾矚目！中國原油期貨揚帆啟航一文看懂重要知識點

[本貼被作者本人于2021/5/31 19:13:33編輯過]

2021/5/28 19:17:44

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牛人

等級：論壇騎士(三級)

積分：7066分

注冊：2006-8-14

發貼：2224（1220主題貼）

登錄：3847

第 2 樓

中美博弈，人民幣升值是反制美國最犀利的經濟手段？

     站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經濟手段。

     中美博弈的根本，是實業資本與金融資本之間的較量！

     人民幣與美元脫鉤，可行嗎？可怕嗎？解答！
     人民幣與美元脫鉤，肯定會帶來陣痛，但真的沒什么太大的影響。從全球經濟和產業鏈條來看，中國是發動機，是龐大的供方和需方。美國確實有很牛逼的高科技，但是這些高科技的主要消費群體中國占一大部分。美元如今的地位，同樣是與人民幣合作、不對抗下的結果。
     如果美中打金融戰，中國強力反制，對于美國傷害很大。從中美貿易戰正式打了這3年，可見影響。中國龐大的供需市場和完備的工業體系，在這個低迷的當下，是大多數國家經濟運轉的基礎口糧。可以肯定的說，只要和中國保持良好貿易關系就能保證一個國家經濟的基本正常運行。完備的制造業體系和龐大的消費需求，就是人民幣的錨！況且我們還有殺手锏：黃金儲備+最多美國國債。

     中美脫鉤之日，即是美帝崩潰之時！
     真打金融戰，美元可能真的自絕于江湖了。

     1971年布雷頓森林體系崩潰，很多人說美元的錨從黃金變成了石油，于是有“石油美元”的說法。這是很大的誤解！美元跟石油其實不存在任何實際的錨，全球石油交易額每年2萬億美元左右，而中國一年的進出口貿易額達到5-6萬億美元，與其說“石油美元”，不如說是“中國工業品美元”。中國工業品的美元交易，對美元的重要性已經遠超石油。


     【貨幣匯率簡介】：
     起于貿易，世界貨幣之間的匯率，既是個經濟學問題，也是個政治話題。現在關于美元霸權的陰謀論甚囂塵上，我認為，陰謀論是存在的，但匯率歸根到底基礎主要還是由經濟因素確定。
     美元仍然是世界儲備貨幣，世界絕大部分貿易仍然以美元結算。在這種情況下，美元購買力，仍然是世界貨幣購買力的基礎。當美國為了本國利益而調整美元供應量時，就成了美元陰謀論的證據。2019年8月美中貿易戰期間特朗普政府正式將中國列為匯率操縱國，美中貿易戰進一步升級。2020年新冠疫情重挫美國產業經濟，為救市，發行天量美元，這顯然就是在收割世界。
     而中國政府對于人民幣匯率管理的原則就是：保持一段時間內人民幣對一攬子貨幣匯率、和對美元匯率相對穩定（別只盯著美元，看看人民幣對歐元、人民幣對日元、人民幣對英鎊）以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。

     《站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經濟手段！》
     原文/花貓哥哥

     拜登已經壓上了全部賭注！

     最近一兩年我們常常聽說一句話：我們正面臨百年未見的大變局。這個大變局最大的變量就是中國的崛起以及美國對中國拼命的打壓。大家如果對這句話有深刻的認識，其實就能發現一個很有趣的規律——現在全球發生的重大事件，在大多數情況下，只要你把這個事件放到中美博弈的大背景來認識，就能得到符合邏輯的答案。

     中歐投資協定的博弈。舉個例子。
     5月20日，歐盟議會通過一份決議，宣布無限期凍結中歐投資協定。歐盟議會凍結中歐投資協定的理由也很搞笑：因為中國對歐盟議會的議員進行了制裁，所以，中國在解除這些制裁措施之前，歐盟議會不會恢復對中歐投資協定的討論。
     （按：中國制裁歐盟議員以及相應的實體，是因為歐盟以莫須有的理由跟著美國制裁新疆，這是中國被迫采取的反制措施。）

     一份關系到中歐雙邊重大投資利益的協定，僅僅因為中國反制幾個議員就凍結了？你相信這是真實的原因嗎？
     如果你相信這是真實的原因，那就得同時相信——中國禁止澳大利亞木材進口僅僅就是因為在澳洲的木材中發現了“蟲害”；大陸“封殺”臺灣鳳梨是因為從臺灣鳳梨中檢出有害生物。

     大國博弈哪有這么簡單？
     大國博弈其實有時與人際交往差不多，在真實原因不方便說出口的時候，總要找個很扯的理由來搪塞，成年人遇到這種事，一般都是心照不宣看破不說破而已。
     那么，歐盟議會凍結中歐投資協定的真實原因是什么？

     美國解除對北溪2號線制裁與歐盟議會凍結中歐投資協定幾乎同時發生，難道這僅僅是巧合嗎？
     不是。這是一場交易。
     美國以解除對北溪2號項目的制裁為條件，換取歐盟凍結中歐投資協定。
     那么是否可以認為，這是美歐聯手做了一筆交易，將中國出賣了？
     問題沒有這么簡單。
     中歐投資協定原本是從中國與德法等少數西歐發達國家的雙邊投資協定拓展而來的。中國需要德法等國的資金與技術，德法等國需要中國的市場，這是一個對雙邊互惠互利的協定。
     中歐投資協定過去談了好幾年，主要障礙一個是歐洲國家對我國勞工人權以及產業補貼開價很高，另一個就是中國也不愿意把給德、法的優惠政策給捷克、波蘭、瑞典這些反華國家。
     最后中國做了一定的讓步，主要出發點就是希望從經濟上捆綁歐洲，孤立美國——換句話說，中國希望達成的中歐投資協定主要是從戰略層面考慮，經濟層面更利好歐盟一些。
     所以，現在歐盟凍結中歐投資協定，從經濟利益層面歐盟損失更大一些。當然，美國放棄制裁北溪2號項目付出的代價更大！

     北溪2號項目一旦貫通，歐盟對俄羅斯天然氣依賴就會急劇增加，現在從俄羅斯進口40%的天然氣未來將增加到60%以上，與此同時，美國頁巖氣在歐盟的份額也會被極大壓縮。

     其次，俄羅斯與歐盟能源上捆綁加深，未來美國就更加難以打壓俄羅斯。

     最后，美國公開放棄制裁北溪2號項目，將東歐地區一票反俄急先鋒——比如烏克蘭賣得干干凈凈，其帶來的后果我們后面來談。
     所以，歐盟也很雞賊，對于中歐投資協定是“凍結”而不是“否決”，就是防著美國未來反悔，繼續拿著北溪2號項目敲打歐盟——
     這個“凍結”的中歐投資協定就是歐盟可以拿來反制美國的籌碼，“凍結”到“解凍”還不是一句話的事？

     結合上述的分析，美歐這場交易很難說中國就是被出賣的輸家！
     究其根本，中國其實啥也沒付出，僅憑一張紙面協定，就迫使美國在歐洲方向投入大量的戰略資源，加大了美國維系與歐洲傳統盟友關系的政治與經濟成本。

     在中美博弈的大背景下，美國在其它領域多耗費一分資源與成本，我們面臨的壓力就小一分。在這個意義上，中歐投資協定雖然被“凍結”，但是已經兌現了部分牽制美國的戰略價值。
     中美博弈是多層面系統性對抗，別看美國在我國周邊地緣層面表現出咄咄逼人的攻勢，但是在其它層面中國的攻擊力也是很兇悍的。

     在歐洲，我們搞了一個中歐投資協定來牽制美國，在亞洲，我們搞了一個RCEP協議穩固基本盤（別看日本最近與我們關系不大好，但是最近日本也簽署了RCEP協議），在中東地區，我們與伊朗還簽訂了25年的投資協議——這些領域的攻勢在全球層面給美國制造了很多麻煩，大幅度提高了美國維系全球統治地位的成本。

     站在全球的層面，現在拜登政府的策略非常清晰——在全球其它地區收縮，全力以赴對付中國。
     —宣布將無條件在阿富汗撤軍；
     —與伊朗和解，解除對伊朗的制裁；
     —緩和與俄羅斯關系，取消對北溪2號項目制裁，今年普京與拜登將會面；
     —極力修復與歐盟的關系；
     如果僅僅只看上述現象，美國妥妥就是一幅日薄西山走下坡路的帝國末日形象。
     但是，一旦涉及中國的問題，美國卻是一副異常兇狠的姿態：
     —拉攏歐盟，對我國新疆發起制裁；
     —強化印太戰略，聯合日、印、澳、法等國在中國周邊海域多次軍演；
     —拉攏日本發表對華強硬聲明，最近還邀請韓國總統訪問美國，準備逼迫韓國發表聯合對華強硬聲明；
     —派出軍艦多次闖入臺灣海峽挑釁，甚至在臺灣還有更危險的動作。
     如果我們把中美博弈比喻成圍棋手對弈，美國這一系列行棋思路幾乎就是公開的聲明：
     邊角我都不要了！我只爭中腹！
     用地緣政治語言描述就是——
     全球其他任何地方我都可以妥協退讓，我的目標只有一個——掐死中國！

     兇狠嗎？確實非常兇狠！
     全球頭號強國以不顧一切的氣勢在全球所有地區收縮積蓄力量，準備給中國以致命一擊！
     說實話，拜登政府這套打法確實給我們施加了極大的壓力。

     但是，任何硬幣永遠有另外一面。
     拜登這套拳法威猛十足，卻蘊含著極大的負作用。某種層面拜登現在的拳法有點類似《倚天屠龍記》里的七傷拳，兇悍當然是兇悍無比，但是對自身也有極大的隱患。
     下面我們就翻開硬幣的另一面，看看拜登這套拳法的隱患。

     硬幣的另一面：

     表面上看，美國現在不顧一切地在全球其它地區收縮，其積蓄的力量是很恐怖的。但是，我們同時也要看到，美國在戰略性收縮的同時，也在不斷地出賣隊友。
     —與塔利班和解，從阿富汗撤軍，這是將阿富汗政府賣了；
     —與伊朗和解，這是將以色列賣了；
     —解除北溪2號項目的制裁，這是將一票反俄急先鋒——比如烏克蘭賣了；
     站在全球其他國家的角度，美國這一系列行為表明了什么？
     ——凡是跟美國做隊友，最終會被出賣！
     ——凡是與美國作對，最終美國會來拉攏你！
     如果美國給全球各國造成這樣的印象，未來會產生什么后果？
     如果說對全球其他國家的影響還只是損害美國未來的長遠的戰略利益，拜登這套七傷拳對美國國內既得利益集團的傷害卻是實實在在立竿見影的現實利益。
     —阿富汗撤軍，損害軍方的利益；
     —與伊朗和解，得罪華爾街猶太財團；
     —取消對北溪2號項目制裁，損害美國能源資本的利益；
     這些美國利益集團未來一旦合流形成反拜登勢力，拜登這套七傷拳的副作用馬上就要反噬自身，讓拜登現行對外政策出現動搖與轉向！

     現在問題來了，拜登打出這套七傷拳難道沒有意識到它有極大的副作用嗎？
     拜登當然知道自己這套策略對未來有極大的隱患。
     只是他現在等不起！
     因為美國經濟已經有不好的征兆。

     美國經濟巨大的隱憂

     2020年新冠疫情對全球經濟的沖擊是前所未有的。
     我們以歐元區為例，雖然歐洲在新冠疫情之后出臺了力度很大的經濟刺激政策，但是歐元畢竟不是美元可以通過肆無忌憚地印鈔來轉嫁危機，所以，今年一季度歐元區經濟指標很難看。
     歐元區一季度GDP同比下降1.8%，環比下降0.6%；
     最大的經濟體德國同比下跌3.3%；
     意大利環比同比下跌1.4%；
     西班牙同比下跌4.3%；
     唯一正增長的是法國，同比增長1.5%。
     以上都是同比數據，也就是歐元區一季度相比去年沒有爆發疫情的一季度經濟還在衰退，這還是疫情之后出臺了很大力度經濟刺激的結果。
     所以，雖然歐盟議會擺出一副居高臨下的姿態要求中國單方面解除對歐盟議員與實體的制裁，否則就要凍結中歐協議，但也只能是凍結而已！
     按：日本一季度經濟也是同比衰退，所以，雖然中日關系現在很不好，日本也悄聲無息地批準了RCEP協議。畢竟，日本與歐盟不大一樣，如果要日本否決RCEP協議，美國拿不出一個北溪2號項目作為交換！
     美國經濟比歐盟要好一些，畢竟是全球頭號強國，新冠疫情之后美國印鈔機史無前例的大放水，但是令人意外的是，美國經濟最多也就是比歐元區好一點點。

     中國經濟一季度經濟同比增長18%+，而美國同比增長0.4%，前后砸了5萬億美元，美國一季度經濟同比才勉強保持正增長而已！

     我們繼續分析美國經濟結構性數據。
     為美國經濟增長貢獻最大的是居民消費與政府支出，畢竟，美國砸了5萬億美元主要就是直接投放給居民與政府支出，所以這兩項指標貢獻最大不算意外，意外的是，這兩項指標居然并沒有預期那么樂觀。
     一季度美國居民消費環比增加10.7%（同比1.6%），居民消費比較旺盛驅動因素有兩個：一是財政補貼，特朗普和拜登對美國居民600和1400美元的補貼都在一季度發放，居民可支配收入大幅上升；二是消費替代，在服務類消費，如旅行、餐飲等受限的情況下，消費的結構進一步從服務消費向商品消費轉化。
     從居民支出結構來看，目前美國經濟尚未完全復蘇。
     考慮到美國政府給居民發錢不可持續，所以，未來居民消費能否延續強勁實在難以樂觀。

     另外就是美國政府支出增速由負轉正，一季度環比增加6.3%（同比0.7%），其中聯邦政府非防務支出增長44.8%（同比10.4%），主要由疫苗采購分發和薪酬保護計劃貸款管理費等拉動。
     美國財政目前全靠擴大赤字維系，這種借錢來擴大財政支出的模式同樣難以持續。
     拖累美國一季度經濟增長的指標主要是私人投資與進出口。
     一季度私人投資意外成為拖累因素，環比負增長5%，這反應出美國資本對國內市場前景持比較悲觀的態度。雖然美聯儲給美國企業提供了大筆的低利率貸款，但是美國企業寧愿將資金投入股市也不愿意去擴大生產。
     一季度美國進出口增速均大幅放緩，出口仍保持正增長，但增幅從去年四季度的29.8%下降至5.7%（同比5%）；凈出口則由正轉負（-1.1%，同比-8.9%）。
     另外美國還有兩個數據非常不樂觀，這兩個數據恰恰是美聯儲最關注，也是決定美聯儲貨幣政策的關鍵數據。

     一個是就業數據。據美國勞工部公布的數據，4月美國季調后非農就業人口新增26.6萬人，預期增97.8萬人，前值增91.6萬人。這個低迷的就業數據與前面低迷的私人投資數據是非常契合的。

     一個是通脹數據。5月12日，美國勞工部公布，4月CPI環比增長0.8%，同比上漲4.2%，創2008年9月以來新高！

     這兩個很不樂觀的數據讓美聯儲左右為難。
     就業數據差，按道理美聯儲應該執行寬松的貨幣政策來刺激就業，但是通脹指數抬頭，美聯儲又該收緊貨幣去控制通脹。
     這就很麻煩了。
     從去年3月到當下，美聯儲已經實施了1年多寬松貨幣政策，但是現在來看，寬松的貨幣政策對經濟的刺激效果越來越差，所以現在美聯儲官員已經開始討論削減QE（結束貨幣寬松政策）的問題了。
     但是美國經濟現在已現疲態，如果這個時候美聯儲貨幣政策轉向對于美國經濟將是致命一擊，不但股市會暴跌，而且國內經濟將有很大可能陷入衰退之中。
     說白一點，美國經濟結構與歐元區差不多，在經歷一段經濟刺激政策之后，歐元區已經顯露出衰退的模樣，而美國血厚一點，經濟刺激的力度也更大，所以，美國經濟表面上還沒有陷入衰退，但是前景絕對不樂觀。
     怎么辦？

     所以，現在美國前所未有的需要中國！

     其一，需要中國來穩定搖搖欲墜的美元。

     2008年，美國爆發金融危機，美元指數一瀉千里，關鍵時刻是中國站出來宣布增持2000億美元國債，才穩定了美元指數，救美國于水火之間。
     現在因為美國不負責任地瘋狂印鈔，導致全球投資者用腳投票。數據顯示，今年3月，美國國債前十大海外買家全部都在減持美國國債，其中減持美國國債最多的恰恰是美國的兩大盟國——英國與日本，分別減持了163億美元與144億美元，其余愛爾蘭、巴西、瑞士則減持幾十億美元不等，中國減持了38億美元美國國債。

     現在美國迫切希望有一個實力大的買家站出來，大手筆增持美國國債，以壓低美國國債利率，穩定美元指數。放眼全球，有這個實力穩定美元指數的買家就只有中國。

     其二，需要中國大規模進口美國商品提振出口。

     去年年初，中美簽訂了第一階段貿易協議，中國承諾大規模購買美國產品。但是由于疫情原因以及中美關系惡化，中國實際執行購買力度與美國的期望值差距很大。
     但是美國現在也奈何中國不得。
     如果美國現在撕毀這個協議，恢復部分中國商品關稅，由于中國商品不可替代，增加的關稅基本就是美國老百姓承擔，這是美國自找麻煩。相反，中國也恢復對美國商品的關稅，那么對于美國出口更是雪上加霜。
     所以，美國現在也迫切希望中國能恢復對美國產品的大規模采購。

     其三，需要中國延緩甚至放棄自己的產業升級計劃。

     逼迫中國放棄《中國制造2025》計劃，也就是逼迫中國放棄產業升級是特朗普時代中美博弈的焦點。去年中美簽署第一階段貿易協議，好談的貿易問題基本都達成了協議，難談的涉及中國核心利益部分則放到了理論上的第二階段協議之中。
     在第一階段貿易協議簽訂之后，中美關系不是緩和而是更加惡化，這有疫情的因素，但是更為重要的是，美國擺出咄咄逼人的態勢就是希望壓迫中國在核心利益上讓步。
     如果說讓中國延緩甚至放棄自己的產業升級計劃在過去屬于美國必爭的戰略利益，現在還變成了迫在眉睫的現實利益。
     原因很簡單，如果中國延緩甚至放棄自己的產業升級計劃，對于美國科技龍頭企業就屬于超級重大利好，必然帶來資本市場估值的極大提升。有這個為支撐，美聯儲即使貨幣政策轉向，美股龍頭股估值不跌，美股也不可能大規模下跌。

     總結一下，以上美國前所未有需要中國的原因，說白一點，就是急于讓中國當接盤俠，以舉國之力承擔美國經濟危機的大部分轉移成本。
     這就是拜登對中國擺出一副不顧一切梭哈的兇狠的姿態——我邊邊角角都可以放棄，集中所有力量也要把你打趴下！
     那么中國怎么辦？
     妥協還是反擊？


     中國的反擊

     5月20日、21日，連續兩天有兩位央行官員出來吹風，吹風的主題就一個——人民幣升值！

     連續兩天兩個央行官員同時吹風人民幣升值，這絕不是偶然。有意思的是，這兩個央行官員既不是央行貨幣委員會成員，也不是央行在任官員，而是央行所屬研究機構的學者型官員。
     所以他們發聲一方面可以給市場吹風，另一方面又不至于綁架央行決策，屬于可進可退的非正式官方表態。

     那么這種非正式官方表態有什么目的呢？
     講一講其中的邏輯。

     任何國家主權貨幣匯率無論貶值還是升值都是一把雙刃劍，各有利弊。簡單的說，貨幣貶值就是讓進口東西變得更貴，出口商品更便宜——利于出口；貨幣升值就是讓進口東西變得便宜，出口商品變得更貴——利于進口。
     一般來說，對進出口依賴比較大的外向型經濟國家都希望主權貨幣貶值提高出口競爭力，所以，在2008年之前，美國老是指責我們“操縱”匯率讓人民幣貶值來擴大全球貿易份額。
     但是現在情況又大為不同。
     我們以一季度進出口數據為例。
     2021年一季度，中國貨物貿易進出口總值8.47萬億元人民幣，同比增長29.2%，其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7592.9億元，擴大690.6%。
     這個出口增長的勢頭太猛了！這主要是國外深陷疫情的影響讓中國商品不可替代。所以，人民幣升值短期對出口影響不大，相反還可以觸動淘汰一批耗費資源多，對環境影響大的初級產品的出口。
     按：最近我國提高粗鋼出口關稅就屬于這類。

     另一方面，因為歐美國家瘋狂印鈔，導致國際大宗產品價格猛漲，已經對我國造成較大的輸入型通脹的壓力。
     所以，在當下讓人民幣升值讓進口資源更便宜，出口更高端附加值更高的商品絕對是利大于弊。
     從長遠來看，人民幣升值可以擴大進口，倒逼我們產業升級，縮小貿易順差也是利大于弊的。
     以上是站在國內經濟的層面分析人民幣升值的利弊。
     圖片

     站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經濟手段。
     為什么？
     去年中國對美出口超過6500億美元，占美國進口總金額18%，今年大概率會達到7000億美元，占美國進口金額的20%以上。
     這個占比雖然不大，但是美國進口的中國商品都屬于老百姓日常家用商品，對美國通脹指數影響極大，假如人民幣升值5%，差不多就能導致這批中國商品在美國價格至少提高5%！
     對！就是反向給美國制造輸入型通脹！

     美聯儲現在最怕就是通脹抬頭不可遏制，我們就給它加一把火！
     過去中美大打貿易戰，雖然美國加征的關稅90%以上都是美國老百姓承擔，但是當時美國經濟很強勁，國際大宗產品價格也低，所以中國商品價格上漲對美國通脹指數影響不大。
     現在國際大宗產品價格猛漲，美國通脹指數也創下2008年9月以來新高，如果人民幣突然開啟升值通道，就有可能是壓死駱駝的最后一根稻草！
     趁你病要你命！
     拜登急于在美聯儲貨幣政策轉向之前壓迫中國當接盤俠，我們就在這個要命的時刻給你添一把火！
     比狠誰怕誰？
     別看兔子平時不哼不哈一副人畜無害的樣子，真到捅刀子的時候也沒手軟過。
     圍棋中腹爭奪一般都是拼得最激烈的時候，越是貼身肉搏戰越是不能手軟。拜登現在擺出一副氣勢洶洶的姿態，但是卻是一套副作用很大的七傷拳，頂過這段時間，都不用我們出手，其副作用自然會反噬其身。

     現在是拜登著急，我們不急。
     時間是我們的朋友。

央行周誠君：人民幣國際化與美元霸權

2021/5/29 13:38:51

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第 3 樓

“實力操盤”論，要多傳多說，“預言的自我實現”！

     “雅典力量的增長及其引起斯巴達的恐懼使得戰爭不可避免”。古希臘歷史學家修昔底德對伯羅奔尼撒戰爭原因的分析成為許多現實主義者預測未來中美關系的經典依據。

     芝加哥大學政治學教授米爾斯海默聲言，中國崛起帶來的國際關系的結構性變化決定中美沖突不可避免。他引證歷史言之鑿鑿地說，任何新崛起的強權都會在取得地區霸權之后，進而要求世界霸權，從而引發與原有霸權國的戰爭。20世紀三大強權，即德國、日本和蘇聯的崛起都引發霸權爭奪戰，因此從地緣政治理論和歷史經驗出發，中國和平崛起是不可能的，美國也不會容忍中國的崛起，而很可能也應該用當年對付蘇聯的辦法對付中國。
     如果真的像米氏所預測的那樣，那么我們似乎已經別無選擇，只有像毛澤東1949年所說的那樣“丟掉幻想，準備斗爭”。中美關系前途之兇險可想而知。

     我們與其不斷辯護“中國威脅論”、不斷辟謠“操縱匯率”、不斷警告“避免修昔底德陷阱”……不如多說“中國實力論”、“中國操盤論”，這是西方資本主義人民聽得懂的。

     有實力、能操盤，多傳多說——這個“預言的自我實現”！
     就比修昔底德有正能量得多！

2021/6/1 21:45:20

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第 4 樓

取消鋼鐵產品出口退稅+調高鋼鐵關稅有何深意?影響幾何?

     為促進鋼鐵行業轉型升級和高質量發展，經國務院批準，國務院關稅稅則委員會29日發布公告，自今年8月1日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，調整后分別實行40%和20%的出口稅率。
     此外，根據財政部、國家稅務總局聯合發布的公告，自2021年8月1日起，我國還將取消鋼軌等23種鋼鐵產品出口退稅。

     這是今年我國第二次調整鋼鐵產品出口稅收政策，專家分析，提高相關產品出口成本，有助于促進資源回流，在邁向碳達峰、碳中和的同時，保障國內鋼鐵供應。統計顯示，上半年我國累計出口鋼材3738.2萬噸，同比增長30.2%。鋼材出口大幅增長的原因是國內外價差太大。以熱軋卷板為例，目前其在我國的價格為每噸6000余元，而在美國一些地方的價格則高達2000美元左右，合人民幣接近13000元，中美價差最高超過120%。
     出口退稅取消，短期內應該會對市場的鋼材出口有一定的抑制作用。但由于目前國內外的鋼材價差依然很大，僅僅取消出口退稅，可能對鋼材出口的抑制作用會有，但不是很大。此外，我國取消鋼材出口退稅之后，國際市場也有反應，一些市場的鋼材價格也應聲而漲！

     中國取消鋼鐵產品出口退稅、調高鋼鐵關稅釋放什么信號：

     在這種情況下我們還有什么理由，再去搞出口退稅，低價出口補貼鬼子呢？其實現在別說取消出口退稅，就算是增加關稅后出口，這些出口商都是有競爭力和利潤的。出口鋼材大概率是要逐步加稅的。2021年5月1日，我們就取消了部分鋼鐵產品出口退稅的同時，對普碳鋼材出口稅率從0%增至13%嘛。目前我們這么做，其實是有底氣在的。在全球環保升級和碳中和的背景下，鋼鐵行業限產已經成為事實。

     鋼鐵產量在下降，可是鋼材的需求，卻沒有下降多少。不管是制造業、汽車還是工程機械、家電，需求都在穩步恢復。房地產調控下半年大概率是不會松的，因此基建投資很可能也會跟上，這也會帶來了不小的鋼材需求。產能在縮減的同時，需求端卻保持穩定。這意味著鋼材價格即使不繼續上漲，也會在高位橫盤。

     另外就是，如果這次粗鋼產能縮減成功，很可能會帶來鐵礦石價格的下跌的效果。因為粗鋼產量壓縮，意味著對鐵礦石的需求會出現減少，鋼材價格高位橫盤或者繼續小幅上漲，但是礦石價格卻出現了下跌，意味著鋼廠的利潤會出現大幅改善。在這個背景下，這些鋼鐵公司的盈利是非常確定的，短期股價上漲也是相對確定的。所以我們才會說，有人覺得取消鋼材出口退稅是鋼鐵股利空，是完全沒動腦子。


     我們還有一個猜測：取消出口退稅甚至給鋼材出口加稅，是我們在利用手里的產能，通過向美國輸出通脹的方式，攻擊美國的金融體系。
     老美現在最頭疼的問題有兩個，一個是沒人繼續接盤買美債，另一個是通脹已經來了，不知道自己還能拖多久。
     現在美國的通脹已經在5%了，可能下個月美國CPI就可能要超過6%的警戒線了。到10月份的時候，CPI甚至可能會達到7%，這在發達經濟體是不可接受的惡性通脹。這樣的通脹一旦起來，鮑威爾就不得不放棄那套通脹是暫時的說辭，開始認真考慮加息的問題。

     這里的問題在于，目前美股泡沫歷史最大，利率稍有風吹草動就會刺破泡沫。目前美聯儲的策略是放水推高全球通脹的同時，維護美股泡沫。美國泡沫，必須全球買單。不過一旦美國國內通脹上升速度比全球其他國家速度還快的話，這個策略就沒辦法繼續了。

     想依靠基建投資~來拉動美國經濟的拜登政府，瞬間有感受到一股壓力。美國想買就漲價，中國高買高賣，無所謂！但就是不給你便宜的中國貨，讓你民生物資繼續保持高通脹。

2021/8/2 18:21:36

zgzx1

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第 5 樓

英國金融時報：中國整合鐵礦石采購“可能驚動堪培拉”

……提升中國對全球鐵礦石行業的定價權，中國正采取行動

     “全國統一大市場”這個概念的最大內涵，
     我認為應該是“國際定價權”！
     市場經濟下，
     市場是稀缺資源、也是經濟活動的動力之源，
     建設全國統一大市場是推動國內市場由大到強，充分發揮我國超大規模市場優勢的必由之路。

     中國是全球最大的鐵礦石采購國，
     中國國內鋼鐵企業每年消耗約70%的全球鐵礦石產量，
     這么巨大的市場，是由上百家企業自主對外采購，
     之前不但沒有發揮“全國統一大市場”該有的影響力，反而是各大鋼鐵企業為了保障獲得原料紛紛互相競爭，使得價格高漲。
     如果能統一對外、協同采購，完全可以爭取到更大的國際定價權！

2022/6/17 14:43:27

牛人

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第 6 樓

美國白宮官員：中國主導全球冶金產業鏈對美國經濟安全形成重大風險！

     《白宮清潔能源事務助理波德斯塔：中國主導全球冶金產業鏈對美國經濟安全形成重大風險！美國要運用通脹削減法案及芯片法案等手段重塑供應鏈》

     “中國在鎳銅鈷等對全球經濟增長與綠色能源科技發展至關重要的戰略冶金產業鏈中占據主導地位這個現狀，已對美國經濟安全形成重大風險”白宮清潔能源創新與實施事務助理約翰波德斯塔（John Podesta）5月3日在美國商務部主辦的“2023選擇美國-投資峰會”上表示，美國不能讓自己處于歐洲在俄烏沖突爆發前的境地——即因其過度依賴于俄能源而在烏克蘭危機期間無所作為，需要運用《通脹削減法案》、《芯片法案》，以及近期與日本歐盟等盟友已經達成或正在商討之協議等手段重塑全球關鍵供應鏈。

     在中美兩國戰略競爭日趨激烈的背景下，為避免在發生“臺海有事”等情況時被主導全球戰略冶金產業鏈的中國“脅迫”，拜登政府上臺后加速推動對華脫鉤斷鏈。除了通過《通脹削減法案》和《芯片與科學法案》提供補貼吸引新能源、半導體等企業在美國投資設廠外，華盛頓已于3月底與日本就新能源關鍵礦物供應達成協議，其與歐盟針對相關議題的談判據稱也已取得積極進展。

     根據美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）數據，中國在鈷鎳鋰銅四種清潔能源關鍵金屬的全球產業鏈中所占份額分別為73%、68%、59%和40%。

     2023選擇美國-投資峰會（2023 SelectUSA Investment Summit）是由美國商務部主辦、于5月1日至4日在馬里蘭州國家海港蓋洛德國民度假酒店與會議中心召開的招商引資展會，主講嘉賓包括美國商務部長吉娜雷蒙多、白宮副幕僚長娜塔莉奎里恩和清潔能源創新與實施事務助理約翰波德斯塔等拜登政府高層，參會人數超3000人。


     【進口放緩影響美國項目建設】

     據美國清潔能源協會（ACP）稱，由于無法獲取電池板，2022年第三季度美國的太陽能安裝量放緩了23%，近23吉瓦的太陽能項目被推遲。與此同時，2022年第四季度，太陽能購電協議（PPA）平均價格比一年前上升了33%。該協會表示，項目建設的凍結對拜登政府的清潔能源和氣候變化目標構成了風險。

     2021年，拜登政府制定了到2035年使美國電力部門擺脫化石燃料的目標，這一目標將使美40%的電力需求由太陽能供，遠高于目前的3%。美國能源部在2021年的一份報告中說，太陽能安裝量必須在本十年中期增加到60吉瓦/年，以實現美國政府的目標。

     進口放緩也給美國企業帶來風險。美國太陽能開發商Lightsource bp美洲區首席執行官史密斯（Kevin Smith）表示，在美國開發一個100兆瓦的太陽能項目，從綠地開發到開始施工的時間已經從18-24個月增加到36-48個月。

     史密斯說，不得不在開工前兩到三年就做出采購決策，而不是像以前那樣只需提前6到12個月，而這些供應鏈方面的挑戰使項目成本增加了20%~30%。

     3月7日，美國白宮清潔能源事務高級顧問波德斯塔（John Podesta）在劍橋能源周（CERAWeek）國際能源會議期間證實：中國太陽能電池板正重新通過海關進入美國，2022年底開始放行。
     根據美國海關和邊境保護局的數據，2022年6月21日至10月25日，該局扣押了1053批太陽能設備沒有放行。該局以保護商業機密的美國聯邦法律為由，不愿透露制造商，也不愿確認有關這些貨物中太陽能設備數量的細節。

2023/5/5 13:07:47

大眾創業

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【解讀】國家取消了鋁、銅初級產品等59項產品的出口退稅！

     11月15日，財政部和稅務總局發布公告，調整出口退稅的政策，取消了鋁、銅初級產品等 59項產品的出口退稅，下調了部分非金屬礦物制品等229項產品的出口退稅率。

     我們這邊減少出口退稅，相當于我們主動替美國加征關稅。
     你美國不是嚷嚷要加稅么？行，不用你動手，我自己先加上去。

     這么做的奧妙，那就是通脹留給了老美，稅收留給了我們自己，可以說是一石二鳥。

     其實還有第三鳥，那就是防止某些企業外遷。

     前幾年有一些企業在越南和墨西哥弄個組裝廠，然后從中國進口廉價的原材料或零部件，加工之后賣給美國，規避針對中國的關稅！

     我們這次主要針對的是初級產品，意思是勸這些企業在國內進行深加工。經過深加工以后，依然可以享受出口退稅政策，這樣其實是對企業的挽留。

     第四鳥，逼著企業產業升級。比如電解鋁，在大家原材料價格基本一樣的情況下，生產成本主要取決于電。當年魏橋集團就是靠自建燃煤電站取得競爭優勢而發家的。

     而現在，煤電價格并不便宜，并且還有巨大的節能減排和環保壓力，現在最便宜的電是光伏發電。中國光伏產業已經把電的價格打到了一兩毛一度。

     不過光伏發電還有個令人頭疼的問題——有光就有電，沒有光就沒有電（比如晚上）。所以光伏電站白天尤其中午電非常多，但到了晚上就啞火了。為了解決這個問題，國家大力發展儲能技術，比如抽水蓄能，光伏或風電發電多的時候就從下游往上游抽水，把電能轉化為水勢能，電少或沒電的時候就放水發電。風光水互補，這也是被逼出來的辦法。

     除了抽水蓄能，儲能方法還有壓縮空氣儲能、化學電池儲能、飛輪儲能、電解水制氫等。電解水制氫的方法，其實就是把電用掉，那電解鋁當然也可以。

     中國不斷進步的新能源發電技術，也在督促著中國電解鋁企業的進步。當前中國主要的電解鋁企業，基本上都有自己的光伏電站和風力電站，而這項政策會加速中國電解鋁企業的轉型。

     有沒有可能低端產業直接外流了呢？可能性不大。

     2022年，中國的鋁產量占全球總產量的57.2%，中國的鋁材出口量也占據全球供應的58%，中國鋁產量和出口量，都占了世界的一多半，為什么呢？因為中國的優勢無可比擬：
     最高的火電發電效率在中國，最先進的光伏與風電發電技術在中國，最牛的特高壓輸電技術在中國，最大的產能在中國，最安寧的社會環境在中國，中國制鋁企業為什么要外遷？外遷能降低成本嗎？可能性并不大。

     2023年，中國鋁材出口量占了全球的近八成，而且美國則是最大的鋁產品進口國……所以中國這項措施，警告意味很濃。

     這項措施，也是我們從戰爭中學習戰爭的重要一環。如果這個措施有效，我們已經會加大劑量，甚至搶在美帝加征關稅之前，加征出口稅。

     實話實說，貿易戰是一場互相傷害，我們不想打。但美帝如果執意要把貿易戰強加給我們，我們必須奉陪到底。正如主席所說：
     時間要打多久，我想我們不要做決定。過去是由杜魯門，以后是由艾森豪威爾，或者美國將來的什么總統，由他們去做決定。就是說他們要打多久，就打多久，一直打到完全勝利！

2024/11/25 14:00:57