理財規劃師國家職業資格認證培訓招生簡章

      理財規劃師，2003年1月國家勞動和社會保障部正式頒布《中華人民共和國理財規劃師國家職業標準》（勞社廳發[2003]1號）。從此，理財規劃師在我國迅速成為金融領域最受關注、最熱門的新職業之一。2011年中國理財行業發展報告發布稱：我國理財規劃師缺口達60萬左右，伴隨著居民財富的增加及投資熱情的高漲，這一缺口還將持續擴大。預測年薪可在10萬到100萬元之間，是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其它金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發展前景的職業之一。

一、職業定義

理財規劃師（Certified Financial Planner）簡稱CFP，是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。在我國目前的人才市場中，中高級理財規劃人員嚴重緊缺，供不應求；同時，現有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現，更無法滿足理財規劃人員崗位持證制度的需要。

二、證書簡介

高級理財規劃師(國家職業資格一級)是國家職業資格認證序列中的最高級別，同時也是中國金融行業的頂級認證。

• 由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是中國唯一由政府頒發的理財師職業資格證書。

• 根據《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發〔1999〕9號)文件，職業資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇。

• 證書采用全國統一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網和國家理財規劃師考試網查詢。

• 國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。2013年，國家理財規劃師職業資格（一級）認證考試成績及證書信息現已可登錄“中華人民共和國人力資源和社會保障部 國家職業資格證書全國聯網查詢”網站查詢.

凡考核合格者，由國家人力資源和社會保障部頒發相應等級的職業資格證書，。證書的有效性國家承認、社會認可、電子注冊、全國通用、終生有效、不需年審、就業首選，出國換證有效，并實行統一編號登記管理，在中國職業資格考試網和省職業技能鑒定指導中心官方網站上可查詢，是從業人員求職、就業、晉升和加薪的法律上的有效證書，可記入檔案。規定凡通過勞動保障部門統一考核，取得相應國家職業資格證書并被聘用的高級工、技師、高級技師分別享受助理工程師、工程師、高級工程師的有關待遇。

三、就業方向

1、金融機構（如商業銀行、基金公司、貸款擔保機構、證券公司、保險公司）等從事理財服務；
2、開設專業理財公司，以第三方身份為客戶提供理財服務；
3、成為金融機構或企事業單位等專業理財培訓人員；
4、從事會計、財務、稅務、財經、經濟管理等相關或其它工作。

四、培訓、認證收益

1.掌握綜合全面的理財知識——拓展職業選擇面

2、專業系統的實戰培訓——提升個人職業競爭力

3、獲取國家法定職業資格認證，持證上崗——提升客戶信任度

五、報考對象

（1）銀行分管個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；
（3）保險公司的培訓經理、營業部經理、高級業務員、營銷策劃人員；
（4）基金公司銷售經理、客戶服務人員；
（5）投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
（6）提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
（7）各大中型企業的財務經理、財務總監；
（8）對投資理財感興趣、想提升的各界人士，比如家庭理財人員。
（9）在校大學生：本專業或相關專業學生，有意從事理財規劃師職業的同學。

六、申報條件

１、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上，經正規培訓，并取得結業證書。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業，經正規培訓，并取得畢（結）業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，經正規培訓，并取得畢（結）業證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上，經正規培訓，并取得畢（結）業證書。

２、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可） <有保過班> 高通過率！

（1）連續從事本職業工作9年以上
（2）具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作6年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作3年以上。
（4）取得助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上

3、高級理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作19年以上
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上。
（3）本科學歷+32周歲以上。（個別省份）

七、考試簡介

1、考試級別

本職業按照國家職業標準分為助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

2、報考資料

（1）填寫《中華人民共和國職業資格鑒定申報表》一式兩份；

（2）一寸彩色照片4張，兩寸彩色照片2張；

（3）學歷證、身份證復印件各兩份；

（4）理財規劃師（二級）和高級理財規劃師（一級）考生須準備1500 字以上工作總結一篇，3000 字左右工作相關論文一篇。

提示：以上1—3項資料須在考試前30天上交，第四項資料須在考試后10天內上交。

八、培訓教材

助理理財規劃師（國家三級）：《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》

理財規劃師（國家二級）：《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》

九、培訓師資
所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，主要授課專家均參加過“理財規劃師國家職業標準”起草和培訓教材的編寫。專家實務經驗豐富，理論素養深厚，授課風格靈活生動。

十、收 費
費用包括：報名費、培訓費、教材、講義、鑒定、綜合評審費、論文答辯等費用
歡迎報名參加理財規劃師國家職業資格認證培訓!

北京考點，
高級理財規劃師（一級）9800元； 5人以上團體報名7000元/人；報名繳費后3天內開通網上課程，考前1周集中面授。

武漢考點；函授自學
高級理財規劃師（一級）5500元；
理財規劃師（二級）4500元；
助理理財規劃師（三級）3500元；

十一、組織實施：
主辦單位：人力資源和社會保障部（勞動部+人事部）職業技能鑒定中心

【報名流程】
提交報名表--初審--提交申報材料--繳納費用--報到入學--考試--發證

附件參考：考試題型指導：

考試時間：每年5月、 11月，各一次（或聽考試通知）

報名時間：從即日起接受報名 按照每年5月、10月考試。
報名地點：北京朝陽區天通苑西二區、朝陽區左家莊北里2號北輕院

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【理財規劃師證書樣本】

★★★ 報到時請攜帶身份證、學歷證明、單位工作證明復印件；4張兩寸免冠藍底證件照片； 報名時間：從即日起接受報名！常年招生 咨詢電話：010-51656461， QQ：1459076411 下載：WORD版報名申請表（內附聯系方式