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主題：全球鋼鐵價(jià)格暴漲，中國操盤世界經(jīng)濟(jì)？

2021/5/28 19:17:44

牛人

等級：論壇騎士(三級)

積分：7066分

注冊：2006-8-14

發(fā)表：2212（1213主題貼）

登錄：3847

第 1 樓

全球鋼鐵價(jià)格暴漲，中國操盤世界經(jīng)濟(jì)？

     誰控制了石油，就控制了所有國家！——基辛格.

     石油輸出國組織“OPEC”歐佩克的總產(chǎn)能占世界產(chǎn)能不到40%；
     而中國鋼鐵產(chǎn)能占全球55%；
     在“碳中和將重塑世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)格局”的大背景下，鋼鐵，比石油更重要！

     近期全球鋼鐵價(jià)格暴漲，全球各類鋼鐵股價(jià)，也幾乎同步大漲甚至翻倍。
     這個(gè)重大現(xiàn)象，背后的緣由是什么？

     表面的原因是澳大利亞大幅提升鐵礦砂價(jià)格，但背后真正的原因是兩個(gè)：
     1、美國無限量化寬松的美元政策（幾乎所有大宗商品都漲價(jià)），
     2、中國大幅削減產(chǎn)能以及取消補(bǔ)貼來抑制產(chǎn)能、并不再鼓勵(lì)多出口（內(nèi)循環(huán)為主）。

     就鋼鐵而言，為何中國要在全球鋼鐵市場需求緊俏之際，縮減產(chǎn)能且抑制出口？為何不趁機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)，好好的賺上一筆？答案是中國借消減鋼鐵產(chǎn)能、抑制出口，以制造通貨膨脹~打擊美國與西方世界的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。（人民幣兌美元匯率已經(jīng)大幅升值，不單是鋼鐵出口抑制）

     由于中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，其產(chǎn)能占全球55%，因此，當(dāng)中國減產(chǎn)并抑制出口，而第二大的鋼鐵生產(chǎn)國印度，又陷入疫情困局時(shí)，可想而知鋼鐵供不應(yīng)求的情況有多嚴(yán)重，因此價(jià)格飛漲。

     同時(shí)，價(jià)格大漲可以刺激國內(nèi)以及其他國家，加大鐵礦的勘探開采，未來實(shí)現(xiàn)鐵礦石來源的多元化，與世界上更多國家達(dá)成合作，這樣能夠有效分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。“有價(jià)無市”現(xiàn)在后悔的就是澳大利亞了，將來，中國進(jìn)口市場份額被更多國家占據(jù)。

     當(dāng)鋼鐵這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展中支柱性產(chǎn)品價(jià)格，以及所有原物料都暴漲之后，看看拜登數(shù)萬億美元的基礎(chǔ)建設(shè)，還做得下去嗎？又能做到什么程度？看看美聯(lián)儲(chǔ)還能維持原有低利率政策嗎？

     如果通膨持續(xù)導(dǎo)致利息上漲，歐美股市及債市則必然崩盤，經(jīng)濟(jì)秩序?qū)⒋髞y，這時(shí)美國企圖再次聯(lián)合的新八國聯(lián)軍，就如散沙崩塌，再也無力打擊圍堵中國了！而中國早已布局“雙循環(huán)”依托全世界最大消費(fèi)人口、以及一帶一路友好合作國家，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。過去美國靠3億人內(nèi)需撬動(dòng)了世界經(jīng)濟(jì)，未來14億中國人的內(nèi)需將是推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)力！（見：經(jīng)濟(jì)危機(jī)、內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)、與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展）

     “貿(mào)易戰(zhàn)”傷敵一千自損八百，是損人不利己，一般不建議搞。
     但貿(mào)易戰(zhàn)的政治邏輯是：只要對手損失大就可以搞，甚至戰(zhàn)略上若能有利局勢，經(jīng)濟(jì)上損失大一些也可以搞。

     前期我在幾篇帖子中著重講了美國力圖控制中國供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈的問題，想掐住中國的供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈兩端，從而將中國牢牢壓制在產(chǎn)業(yè)鏈上，令中國成為美國的加工廠。譬如芯片問題就處于價(jià)值鏈上，而原油與鐵礦石等問題就處在供應(yīng)鏈上，這就是中國在發(fā)展中所遇到的現(xiàn)實(shí)與嚴(yán)重阻礙。

     在價(jià)值鏈上中國遲早會(huì)突破，這是由中國經(jīng)濟(jì)韌性、以及可以在科技投入巨額資本與人才儲(chǔ)備數(shù)量不斷增長所決定的。

     鋼鐵是工業(yè)革命的基礎(chǔ)材料，而鐵礦石又是鋼鐵生產(chǎn)最重要的原材料，因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體早已對鐵礦石資源進(jìn)行了壟斷布局，全球鐵礦石資源主要掌控在力拓、必和必拓、與淡水河谷三大礦業(yè)集團(tuán)手中，而三大礦業(yè)公司又主要被美國資本所把持，美資分別持有力拓46%的股份、必拓44%的股份、淡水河谷38%的股份。

     中國的工業(yè)化、城市化進(jìn)展神速，并素有“基建狂魔”之稱（搞基層建設(shè)、生產(chǎn)工程機(jī)械裝備、通信等），鐵礦石資源與基建緊密相關(guān)，因此淡水河谷等三大國際礦業(yè)公司常常操縱鐵礦石、銅等重要資源價(jià)格，以賺取中國經(jīng)濟(jì)周期的高利潤。

     過去中國所提供全球充裕的市場需求與低價(jià)鋼鐵產(chǎn)品，這個(gè)作為幫助世界抑制了物價(jià)，避免引發(fā)全球性通膨，起到?jīng)Q定性作用。即使如美國多次進(jìn)行所謂量化寬松（QE）政策，大量發(fā)行美元鈔票，卻依然可以享受低利率資金，沒有造成美元大貶值及美國國內(nèi)通貨膨脹結(jié)果。
     其實(shí)這都是中國這個(gè)世界工廠，犧牲環(huán)保、承受廉價(jià)勞動(dòng)力，為全球做出了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)。

     但這次中國顯然不再愿意“任勞任怨”再做“冤大頭”了。

     中國是鋼鐵產(chǎn)能世界第一大國，站在外國供應(yīng)商角度：中國對鐵礦石進(jìn)口高度依賴，所以長期被牽制；但，我們也可以換個(gè)角度：我是最大客戶，我有采購選擇權(quán)！更重要的是，鐵礦石本身沒用，必須冶煉加工成鋼鐵產(chǎn)品才有用，而我是最大鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)國！中國要掌控話語權(quán)！

     在供應(yīng)鏈上，尤其在一些重要資源問題上，過去中國想要獲得國際話語權(quán)是很不容易的，全球經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)一步發(fā)展，以及美歐有大規(guī)模新基建意向的國際大環(huán)境下，未來的全球資源競爭將會(huì)更加激烈。中國為了爭取一些礦產(chǎn)資源的國際定價(jià)權(quán)，做出了一些積極努力，例如中國鋁業(yè)已經(jīng)持有力拓10%的股份，華菱鋼鐵持有FMG10%的股份。但是中國在全球礦業(yè)資源競爭中屢屢遭受美國的阻擾，令中國的國際話語權(quán)明顯不足，在這場“大客戶VS大供應(yīng)商”的博弈中，中國吃了不少虧，僅在鐵礦石問題上就吃了多次大虧，可謂一言難盡。

     抑制鋼鐵供應(yīng)，放任全球通膨，可以讓歐美各國嘗嘗沒有中國奉獻(xiàn)“物美價(jià)廉”工業(yè)產(chǎn)品后，物價(jià)飛漲的苦頭！

     事實(shí)上國際大宗商品定價(jià)權(quán)之爭已經(jīng)成為了中國經(jīng)濟(jì)安全中極其重要的組成部分，國內(nèi)不僅要宏觀統(tǒng)籌，而且企業(yè)之間也要同舟共濟(jì)，同時(shí)還要在產(chǎn)業(yè)鏈與金融衍生品鏈條上細(xì)致梳理，大企業(yè)要協(xié)調(diào)，否則很難應(yīng)對高價(jià)鐵礦石問題。

     國際大宗商品價(jià)格大漲，對我國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成了嚴(yán)重的干擾，從成本端造成了企業(yè)經(jīng)營的紊亂。有國內(nèi)企業(yè)向有關(guān)部門提出建議，建議放開廢鋼進(jìn)口、放開國內(nèi)鐵礦開采、限制出口鋼坯鋼材，預(yù)計(jì)國內(nèi)每年就能少采購1億多噸的進(jìn)口鐵礦石，那么鐵礦石價(jià)格就會(huì)迅速回落至正常水平。這雖不失為一個(gè)好策略，但并不能治本。

     如果從全球資源競爭的大戰(zhàn)略角度考慮，鑒于美歐等當(dāng)前的資產(chǎn)泡沫問題過于嚴(yán)重，中長期來看有泡沫破裂的風(fēng)險(xiǎn)，中國應(yīng)利用美歐資產(chǎn)泡沫破裂的機(jī)會(huì)，倒逼資源國與國際礦業(yè)公司有所讓步，從而獲取更多的海外礦業(yè)持股與議價(jià)權(quán)，這樣才能從根本上解決一些問題。
     （中美博弈的根本，是實(shí)業(yè)資本與金融資本之間的較量！）

     中國開始給美國立規(guī)矩了！

     一是中國商務(wù)部頒布的《不可靠實(shí)體清單》，是中國版301條款。用市場封殺反制技術(shù)封鎖。這個(gè)獨(dú)創(chuàng)的死亡清單，震撼了全球技術(shù)市場和資本的江湖！這是二戰(zhàn)之后，全球第一個(gè)國家給美國立規(guī)矩。

     二是發(fā)改委無限期暫停與澳大利亞的經(jīng)貿(mào)往來，是中國演繹“與中國脫鉤就是與機(jī)遇脫鉤、與未來脫鉤”大型真人秀。多年以來，中澳經(jīng)貿(mào)兩國互惠互利，澳大利亞在中國獲得最大貿(mào)易順差賺得盆滿缽滿，但政治上澳作為美國重要盟國，對華越來越敵對。逼的中國必須立規(guī)矩了！

     如果你把這份清單、以及演繹與澳脫鉤，只是看成是中國對美澳當(dāng)下的霸凌的回?fù)簦吞】粗袊鍪值臍α恕＿@個(gè)意義，不僅是針對當(dāng)下美澳政府對中國蠻橫無理和美國企業(yè)為虎作倀的迎頭回?fù)簦菍ξ迥辏曛螅忻乐g發(fā)生乾坤大挪移而提前開始定規(guī)矩。

     給美國芯片，軟件企業(yè)立規(guī)矩：隨意給中國企業(yè)斷供，斷網(wǎng)，中國市場請你出局。

     給對臺(tái)軍售企業(yè)立規(guī)矩：威脅中國國家安全，或者可能帶來威脅，中國市場請你出局。

     不僅是美國企業(yè)，也給日本，歐洲企業(yè)們立規(guī)矩！

     對美國政府官員，政客，國會(huì)議員和媒體人和各類智庫立規(guī)矩：中國的安全，尊嚴(yán)，不容侵犯！

     不僅有實(shí)體清單給外國企業(yè)們立規(guī)矩，也對一整個(gè)國家政府立規(guī)矩：做反華先鋒，看看能撈到什么好處！

     這就是朝鮮戰(zhàn)爭的北緯38度，這就是越戰(zhàn)時(shí)的北緯17度，越線必挨揍！資本主義社會(huì)，就用資本聽得懂的語言對話。社會(huì)主義社會(huì)，就用全社會(huì)的團(tuán)結(jié)展示力量。這是東方的達(dá)摩克利斯之劍！這把劍，五年，十年，三十年，一直要懸在那兒！這把劍，名叫中國話語權(quán)！


     中美博弈的根本，是實(shí)業(yè)資本與金融資本之間的較量！

     中歐投資協(xié)定被“暫停”，還有多少回旋空間？

     經(jīng)濟(jì)危機(jī)、內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)、與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展

     碳中和將重塑世界產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)格局！

     澳大利亞家里有礦，是天選之子！有瞎折騰的資本

     怎么看：中國伊朗簽署25年合作計(jì)劃

     萬眾矚目！中國原油期貨揚(yáng)帆啟航一文看懂重要知識(shí)點(diǎn)

[本貼被作者本人于2021/5/31 19:13:33編輯過]

2021/5/28 19:17:44

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牛人

等級：論壇騎士(三級)

積分：7066分

注冊：2006-8-14

發(fā)貼：2224（1220主題貼）

登錄：3847

第 2 樓

中美博弈，人民幣升值是反制美國最犀利的經(jīng)濟(jì)手段？

     站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經(jīng)濟(jì)手段。

     中美博弈的根本，是實(shí)業(yè)資本與金融資本之間的較量！

     人民幣與美元脫鉤，可行嗎？可怕嗎？解答！
     人民幣與美元脫鉤，肯定會(huì)帶來陣痛，但真的沒什么太大的影響。從全球經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈條來看，中國是發(fā)動(dòng)機(jī)，是龐大的供方和需方。美國確實(shí)有很牛逼的高科技，但是這些高科技的主要消費(fèi)群體中國占一大部分。美元如今的地位，同樣是與人民幣合作、不對抗下的結(jié)果。
     如果美中打金融戰(zhàn)，中國強(qiáng)力反制，對于美國傷害很大。從中美貿(mào)易戰(zhàn)正式打了這3年，可見影響。中國龐大的供需市場和完備的工業(yè)體系，在這個(gè)低迷的當(dāng)下，是大多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)口糧。可以肯定的說，只要和中國保持良好貿(mào)易關(guān)系就能保證一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)的基本正常運(yùn)行。完備的制造業(yè)體系和龐大的消費(fèi)需求，就是人民幣的錨！況且我們還有殺手锏：黃金儲(chǔ)備+最多美國國債。

     中美脫鉤之日，即是美帝崩潰之時(shí)！
     真打金融戰(zhàn)，美元可能真的自絕于江湖了。

     1971年布雷頓森林體系崩潰，很多人說美元的錨從黃金變成了石油，于是有“石油美元”的說法。這是很大的誤解！美元跟石油其實(shí)不存在任何實(shí)際的錨，全球石油交易額每年2萬億美元左右，而中國一年的進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到5-6萬億美元，與其說“石油美元”，不如說是“中國工業(yè)品美元”。中國工業(yè)品的美元交易，對美元的重要性已經(jīng)遠(yuǎn)超石油。


     【貨幣匯率簡介】：
     起于貿(mào)易，世界貨幣之間的匯率，既是個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，也是個(gè)政治話題。現(xiàn)在關(guān)于美元霸權(quán)的陰謀論甚囂塵上，我認(rèn)為，陰謀論是存在的，但匯率歸根到底基礎(chǔ)主要還是由經(jīng)濟(jì)因素確定。
     美元仍然是世界儲(chǔ)備貨幣，世界絕大部分貿(mào)易仍然以美元結(jié)算。在這種情況下，美元購買力，仍然是世界貨幣購買力的基礎(chǔ)。當(dāng)美國為了本國利益而調(diào)整美元供應(yīng)量時(shí)，就成了美元陰謀論的證據(jù)。2019年8月美中貿(mào)易戰(zhàn)期間特朗普政府正式將中國列為匯率操縱國，美中貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步升級。2020年新冠疫情重挫美國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，為救市，發(fā)行天量美元，這顯然就是在收割世界。
     而中國政府對于人民幣匯率管理的原則就是：保持一段時(shí)間內(nèi)人民幣對一攬子貨幣匯率、和對美元匯率相對穩(wěn)定（別只盯著美元，看看人民幣對歐元、人民幣對日元、人民幣對英鎊）以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度。

     《站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經(jīng)濟(jì)手段！》
     原文/花貓哥哥

     拜登已經(jīng)壓上了全部賭注！

     最近一兩年我們常常聽說一句話：我們正面臨百年未見的大變局。這個(gè)大變局最大的變量就是中國的崛起以及美國對中國拼命的打壓。大家如果對這句話有深刻的認(rèn)識(shí)，其實(shí)就能發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有趣的規(guī)律——現(xiàn)在全球發(fā)生的重大事件，在大多數(shù)情況下，只要你把這個(gè)事件放到中美博弈的大背景來認(rèn)識(shí)，就能得到符合邏輯的答案。

     中歐投資協(xié)定的博弈。舉個(gè)例子。
     5月20日，歐盟議會(huì)通過一份決議，宣布無限期凍結(jié)中歐投資協(xié)定。歐盟議會(huì)凍結(jié)中歐投資協(xié)定的理由也很搞笑：因?yàn)橹袊鴮W盟議會(huì)的議員進(jìn)行了制裁，所以，中國在解除這些制裁措施之前，歐盟議會(huì)不會(huì)恢復(fù)對中歐投資協(xié)定的討論。
     （按：中國制裁歐盟議員以及相應(yīng)的實(shí)體，是因?yàn)闅W盟以莫須有的理由跟著美國制裁新疆，這是中國被迫采取的反制措施。）

     一份關(guān)系到中歐雙邊重大投資利益的協(xié)定，僅僅因?yàn)橹袊粗茙讉€(gè)議員就凍結(jié)了？你相信這是真實(shí)的原因嗎？
     如果你相信這是真實(shí)的原因，那就得同時(shí)相信——中國禁止澳大利亞木材進(jìn)口僅僅就是因?yàn)樵诎闹薜哪静闹邪l(fā)現(xiàn)了“蟲害”；大陸“封殺”臺(tái)灣鳳梨是因?yàn)閺呐_(tái)灣鳳梨中檢出有害生物。

     大國博弈哪有這么簡單？
     大國博弈其實(shí)有時(shí)與人際交往差不多，在真實(shí)原因不方便說出口的時(shí)候，總要找個(gè)很扯的理由來搪塞，成年人遇到這種事，一般都是心照不宣看破不說破而已。
     那么，歐盟議會(huì)凍結(jié)中歐投資協(xié)定的真實(shí)原因是什么？

     美國解除對北溪2號(hào)線制裁與歐盟議會(huì)凍結(jié)中歐投資協(xié)定幾乎同時(shí)發(fā)生，難道這僅僅是巧合嗎？
     不是。這是一場交易。
     美國以解除對北溪2號(hào)項(xiàng)目的制裁為條件，換取歐盟凍結(jié)中歐投資協(xié)定。
     那么是否可以認(rèn)為，這是美歐聯(lián)手做了一筆交易，將中國出賣了？
     問題沒有這么簡單。
     中歐投資協(xié)定原本是從中國與德法等少數(shù)西歐發(fā)達(dá)國家的雙邊投資協(xié)定拓展而來的。中國需要德法等國的資金與技術(shù)，德法等國需要中國的市場，這是一個(gè)對雙邊互惠互利的協(xié)定。
     中歐投資協(xié)定過去談了好幾年，主要障礙一個(gè)是歐洲國家對我國勞工人權(quán)以及產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼開價(jià)很高，另一個(gè)就是中國也不愿意把給德、法的優(yōu)惠政策給捷克、波蘭、瑞典這些反華國家。
     最后中國做了一定的讓步，主要出發(fā)點(diǎn)就是希望從經(jīng)濟(jì)上捆綁歐洲，孤立美國——換句話說，中國希望達(dá)成的中歐投資協(xié)定主要是從戰(zhàn)略層面考慮，經(jīng)濟(jì)層面更利好歐盟一些。
     所以，現(xiàn)在歐盟凍結(jié)中歐投資協(xié)定，從經(jīng)濟(jì)利益層面歐盟損失更大一些。當(dāng)然，美國放棄制裁北溪2號(hào)項(xiàng)目付出的代價(jià)更大！

     北溪2號(hào)項(xiàng)目一旦貫通，歐盟對俄羅斯天然氣依賴就會(huì)急劇增加，現(xiàn)在從俄羅斯進(jìn)口40%的天然氣未來將增加到60%以上，與此同時(shí)，美國頁巖氣在歐盟的份額也會(huì)被極大壓縮。

     其次，俄羅斯與歐盟能源上捆綁加深，未來美國就更加難以打壓俄羅斯。

     最后，美國公開放棄制裁北溪2號(hào)項(xiàng)目，將東歐地區(qū)一票反俄急先鋒——比如烏克蘭賣得干干凈凈，其帶來的后果我們后面來談。
     所以，歐盟也很雞賊，對于中歐投資協(xié)定是“凍結(jié)”而不是“否決”，就是防著美國未來反悔，繼續(xù)拿著北溪2號(hào)項(xiàng)目敲打歐盟——
     這個(gè)“凍結(jié)”的中歐投資協(xié)定就是歐盟可以拿來反制美國的籌碼，“凍結(jié)”到“解凍”還不是一句話的事？

     結(jié)合上述的分析，美歐這場交易很難說中國就是被出賣的輸家！
     究其根本，中國其實(shí)啥也沒付出，僅憑一張紙面協(xié)定，就迫使美國在歐洲方向投入大量的戰(zhàn)略資源，加大了美國維系與歐洲傳統(tǒng)盟友關(guān)系的政治與經(jīng)濟(jì)成本。

     在中美博弈的大背景下，美國在其它領(lǐng)域多耗費(fèi)一分資源與成本，我們面臨的壓力就小一分。在這個(gè)意義上，中歐投資協(xié)定雖然被“凍結(jié)”，但是已經(jīng)兌現(xiàn)了部分牽制美國的戰(zhàn)略價(jià)值。
     中美博弈是多層面系統(tǒng)性對抗，別看美國在我國周邊地緣層面表現(xiàn)出咄咄逼人的攻勢，但是在其它層面中國的攻擊力也是很兇悍的。

     在歐洲，我們搞了一個(gè)中歐投資協(xié)定來牽制美國，在亞洲，我們搞了一個(gè)RCEP協(xié)議穩(wěn)固基本盤（別看日本最近與我們關(guān)系不大好，但是最近日本也簽署了RCEP協(xié)議），在中東地區(qū)，我們與伊朗還簽訂了25年的投資協(xié)議——這些領(lǐng)域的攻勢在全球?qū)用娼o美國制造了很多麻煩，大幅度提高了美國維系全球統(tǒng)治地位的成本。

     站在全球的層面，現(xiàn)在拜登政府的策略非常清晰——在全球其它地區(qū)收縮，全力以赴對付中國。
     —宣布將無條件在阿富汗撤軍；
     —與伊朗和解，解除對伊朗的制裁；
     —緩和與俄羅斯關(guān)系，取消對北溪2號(hào)項(xiàng)目制裁，今年普京與拜登將會(huì)面；
     —極力修復(fù)與歐盟的關(guān)系；
     如果僅僅只看上述現(xiàn)象，美國妥妥就是一幅日薄西山走下坡路的帝國末日形象。
     但是，一旦涉及中國的問題，美國卻是一副異常兇狠的姿態(tài)：
     —拉攏歐盟，對我國新疆發(fā)起制裁；
     —強(qiáng)化印太戰(zhàn)略，聯(lián)合日、印、澳、法等國在中國周邊海域多次軍演；
     —拉攏日本發(fā)表對華強(qiáng)硬聲明，最近還邀請韓國總統(tǒng)訪問美國，準(zhǔn)備逼迫韓國發(fā)表聯(lián)合對華強(qiáng)硬聲明；
     —派出軍艦多次闖入臺(tái)灣海峽挑釁，甚至在臺(tái)灣還有更危險(xiǎn)的動(dòng)作。
     如果我們把中美博弈比喻成圍棋手對弈，美國這一系列行棋思路幾乎就是公開的聲明：
     邊角我都不要了！我只爭中腹！
     用地緣政治語言描述就是——
     全球其他任何地方我都可以妥協(xié)退讓，我的目標(biāo)只有一個(gè)——掐死中國！

     兇狠嗎？確實(shí)非常兇狠！
     全球頭號(hào)強(qiáng)國以不顧一切的氣勢在全球所有地區(qū)收縮積蓄力量，準(zhǔn)備給中國以致命一擊！
     說實(shí)話，拜登政府這套打法確實(shí)給我們施加了極大的壓力。

     但是，任何硬幣永遠(yuǎn)有另外一面。
     拜登這套拳法威猛十足，卻蘊(yùn)含著極大的負(fù)作用。某種層面拜登現(xiàn)在的拳法有點(diǎn)類似《倚天屠龍記》里的七傷拳，兇悍當(dāng)然是兇悍無比，但是對自身也有極大的隱患。
     下面我們就翻開硬幣的另一面，看看拜登這套拳法的隱患。

     硬幣的另一面：

     表面上看，美國現(xiàn)在不顧一切地在全球其它地區(qū)收縮，其積蓄的力量是很恐怖的。但是，我們同時(shí)也要看到，美國在戰(zhàn)略性收縮的同時(shí)，也在不斷地出賣隊(duì)友。
     —與塔利班和解，從阿富汗撤軍，這是將阿富汗政府賣了；
     —與伊朗和解，這是將以色列賣了；
     —解除北溪2號(hào)項(xiàng)目的制裁，這是將一票反俄急先鋒——比如烏克蘭賣了；
     站在全球其他國家的角度，美國這一系列行為表明了什么？
     ——凡是跟美國做隊(duì)友，最終會(huì)被出賣！
     ——凡是與美國作對，最終美國會(huì)來拉攏你！
     如果美國給全球各國造成這樣的印象，未來會(huì)產(chǎn)生什么后果？
     如果說對全球其他國家的影響還只是損害美國未來的長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略利益，拜登這套七傷拳對美國國內(nèi)既得利益集團(tuán)的傷害卻是實(shí)實(shí)在在立竿見影的現(xiàn)實(shí)利益。
     —阿富汗撤軍，損害軍方的利益；
     —與伊朗和解，得罪華爾街猶太財(cái)團(tuán)；
     —取消對北溪2號(hào)項(xiàng)目制裁，損害美國能源資本的利益；
     這些美國利益集團(tuán)未來一旦合流形成反拜登勢力，拜登這套七傷拳的副作用馬上就要反噬自身，讓拜登現(xiàn)行對外政策出現(xiàn)動(dòng)搖與轉(zhuǎn)向！

     現(xiàn)在問題來了，拜登打出這套七傷拳難道沒有意識(shí)到它有極大的副作用嗎？
     拜登當(dāng)然知道自己這套策略對未來有極大的隱患。
     只是他現(xiàn)在等不起！
     因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)已經(jīng)有不好的征兆。

     美國經(jīng)濟(jì)巨大的隱憂

     2020年新冠疫情對全球經(jīng)濟(jì)的沖擊是前所未有的。
     我們以歐元區(qū)為例，雖然歐洲在新冠疫情之后出臺(tái)了力度很大的經(jīng)濟(jì)刺激政策，但是歐元畢竟不是美元可以通過肆無忌憚地印鈔來轉(zhuǎn)嫁危機(jī)，所以，今年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)很難看。
     歐元區(qū)一季度GDP同比下降1.8%，環(huán)比下降0.6%；
     最大的經(jīng)濟(jì)體德國同比下跌3.3%；
     意大利環(huán)比同比下跌1.4%；
     西班牙同比下跌4.3%；
     唯一正增長的是法國，同比增長1.5%。
     以上都是同比數(shù)據(jù)，也就是歐元區(qū)一季度相比去年沒有爆發(fā)疫情的一季度經(jīng)濟(jì)還在衰退，這還是疫情之后出臺(tái)了很大力度經(jīng)濟(jì)刺激的結(jié)果。
     所以，雖然歐盟議會(huì)擺出一副居高臨下的姿態(tài)要求中國單方面解除對歐盟議員與實(shí)體的制裁，否則就要凍結(jié)中歐協(xié)議，但也只能是凍結(jié)而已！
     按：日本一季度經(jīng)濟(jì)也是同比衰退，所以，雖然中日關(guān)系現(xiàn)在很不好，日本也悄聲無息地批準(zhǔn)了RCEP協(xié)議。畢竟，日本與歐盟不大一樣，如果要日本否決RCEP協(xié)議，美國拿不出一個(gè)北溪2號(hào)項(xiàng)目作為交換！
     美國經(jīng)濟(jì)比歐盟要好一些，畢竟是全球頭號(hào)強(qiáng)國，新冠疫情之后美國印鈔機(jī)史無前例的大放水，但是令人意外的是，美國經(jīng)濟(jì)最多也就是比歐元區(qū)好一點(diǎn)點(diǎn)。

     中國經(jīng)濟(jì)一季度經(jīng)濟(jì)同比增長18%+，而美國同比增長0.4%，前后砸了5萬億美元，美國一季度經(jīng)濟(jì)同比才勉強(qiáng)保持正增長而已！

     我們繼續(xù)分析美國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)。
     為美國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)最大的是居民消費(fèi)與政府支出，畢竟，美國砸了5萬億美元主要就是直接投放給居民與政府支出，所以這兩項(xiàng)指標(biāo)貢獻(xiàn)最大不算意外，意外的是，這兩項(xiàng)指標(biāo)居然并沒有預(yù)期那么樂觀。
     一季度美國居民消費(fèi)環(huán)比增加10.7%（同比1.6%），居民消費(fèi)比較旺盛驅(qū)動(dòng)因素有兩個(gè)：一是財(cái)政補(bǔ)貼，特朗普和拜登對美國居民600和1400美元的補(bǔ)貼都在一季度發(fā)放，居民可支配收入大幅上升；二是消費(fèi)替代，在服務(wù)類消費(fèi)，如旅行、餐飲等受限的情況下，消費(fèi)的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步從服務(wù)消費(fèi)向商品消費(fèi)轉(zhuǎn)化。
     從居民支出結(jié)構(gòu)來看，目前美國經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇。
     考慮到美國政府給居民發(fā)錢不可持續(xù)，所以，未來居民消費(fèi)能否延續(xù)強(qiáng)勁實(shí)在難以樂觀。

     另外就是美國政府支出增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，一季度環(huán)比增加6.3%（同比0.7%），其中聯(lián)邦政府非防務(wù)支出增長44.8%（同比10.4%），主要由疫苗采購分發(fā)和薪酬保護(hù)計(jì)劃貸款管理費(fèi)等拉動(dòng)。
     美國財(cái)政目前全靠擴(kuò)大赤字維系，這種借錢來擴(kuò)大財(cái)政支出的模式同樣難以持續(xù)。
     拖累美國一季度經(jīng)濟(jì)增長的指標(biāo)主要是私人投資與進(jìn)出口。
     一季度私人投資意外成為拖累因素，環(huán)比負(fù)增長5%，這反應(yīng)出美國資本對國內(nèi)市場前景持比較悲觀的態(tài)度。雖然美聯(lián)儲(chǔ)給美國企業(yè)提供了大筆的低利率貸款，但是美國企業(yè)寧愿將資金投入股市也不愿意去擴(kuò)大生產(chǎn)。
     一季度美國進(jìn)出口增速均大幅放緩，出口仍保持正增長，但增幅從去年四季度的29.8%下降至5.7%（同比5%）；凈出口則由正轉(zhuǎn)負(fù)（-1.1%，同比-8.9%）。
     另外美國還有兩個(gè)數(shù)據(jù)非常不樂觀，這兩個(gè)數(shù)據(jù)恰恰是美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)注，也是決定美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

     一個(gè)是就業(yè)數(shù)據(jù)。據(jù)美國勞工部公布的數(shù)據(jù)，4月美國季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增26.6萬人，預(yù)期增97.8萬人，前值增91.6萬人。這個(gè)低迷的就業(yè)數(shù)據(jù)與前面低迷的私人投資數(shù)據(jù)是非常契合的。

     一個(gè)是通脹數(shù)據(jù)。5月12日，美國勞工部公布，4月CPI環(huán)比增長0.8%，同比上漲4.2%，創(chuàng)2008年9月以來新高！

     這兩個(gè)很不樂觀的數(shù)據(jù)讓美聯(lián)儲(chǔ)左右為難。
     就業(yè)數(shù)據(jù)差，按道理美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該執(zhí)行寬松的貨幣政策來刺激就業(yè)，但是通脹指數(shù)抬頭，美聯(lián)儲(chǔ)又該收緊貨幣去控制通脹。
     這就很麻煩了。
     從去年3月到當(dāng)下，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)實(shí)施了1年多寬松貨幣政策，但是現(xiàn)在來看，寬松的貨幣政策對經(jīng)濟(jì)的刺激效果越來越差，所以現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)開始討論削減QE（結(jié)束貨幣寬松政策）的問題了。
     但是美國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在已現(xiàn)疲態(tài)，如果這個(gè)時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向?qū)τ诿绹?jīng)濟(jì)將是致命一擊，不但股市會(huì)暴跌，而且國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將有很大可能陷入衰退之中。
     說白一點(diǎn)，美國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與歐元區(qū)差不多，在經(jīng)歷一段經(jīng)濟(jì)刺激政策之后，歐元區(qū)已經(jīng)顯露出衰退的模樣，而美國血厚一點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)刺激的力度也更大，所以，美國經(jīng)濟(jì)表面上還沒有陷入衰退，但是前景絕對不樂觀。
     怎么辦？

     所以，現(xiàn)在美國前所未有的需要中國！

     其一，需要中國來穩(wěn)定搖搖欲墜的美元。

     2008年，美國爆發(fā)金融危機(jī)，美元指數(shù)一瀉千里，關(guān)鍵時(shí)刻是中國站出來宣布增持2000億美元國債，才穩(wěn)定了美元指數(shù)，救美國于水火之間。
     現(xiàn)在因?yàn)槊绹回?fù)責(zé)任地瘋狂印鈔，導(dǎo)致全球投資者用腳投票。數(shù)據(jù)顯示，今年3月，美國國債前十大海外買家全部都在減持美國國債，其中減持美國國債最多的恰恰是美國的兩大盟國——英國與日本，分別減持了163億美元與144億美元，其余愛爾蘭、巴西、瑞士則減持幾十億美元不等，中國減持了38億美元美國國債。

     現(xiàn)在美國迫切希望有一個(gè)實(shí)力大的買家站出來，大手筆增持美國國債，以壓低美國國債利率，穩(wěn)定美元指數(shù)。放眼全球，有這個(gè)實(shí)力穩(wěn)定美元指數(shù)的買家就只有中國。

     其二，需要中國大規(guī)模進(jìn)口美國商品提振出口。

     去年年初，中美簽訂了第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國承諾大規(guī)模購買美國產(chǎn)品。但是由于疫情原因以及中美關(guān)系惡化，中國實(shí)際執(zhí)行購買力度與美國的期望值差距很大。
     但是美國現(xiàn)在也奈何中國不得。
     如果美國現(xiàn)在撕毀這個(gè)協(xié)議，恢復(fù)部分中國商品關(guān)稅，由于中國商品不可替代，增加的關(guān)稅基本就是美國老百姓承擔(dān)，這是美國自找麻煩。相反，中國也恢復(fù)對美國商品的關(guān)稅，那么對于美國出口更是雪上加霜。
     所以，美國現(xiàn)在也迫切希望中國能恢復(fù)對美國產(chǎn)品的大規(guī)模采購。

     其三，需要中國延緩甚至放棄自己的產(chǎn)業(yè)升級計(jì)劃。

     逼迫中國放棄《中國制造2025》計(jì)劃，也就是逼迫中國放棄產(chǎn)業(yè)升級是特朗普時(shí)代中美博弈的焦點(diǎn)。去年中美簽署第一階段貿(mào)易協(xié)議，好談的貿(mào)易問題基本都達(dá)成了協(xié)議，難談的涉及中國核心利益部分則放到了理論上的第二階段協(xié)議之中。
     在第一階段貿(mào)易協(xié)議簽訂之后，中美關(guān)系不是緩和而是更加惡化，這有疫情的因素，但是更為重要的是，美國擺出咄咄逼人的態(tài)勢就是希望壓迫中國在核心利益上讓步。
     如果說讓中國延緩甚至放棄自己的產(chǎn)業(yè)升級計(jì)劃在過去屬于美國必爭的戰(zhàn)略利益，現(xiàn)在還變成了迫在眉睫的現(xiàn)實(shí)利益。
     原因很簡單，如果中國延緩甚至放棄自己的產(chǎn)業(yè)升級計(jì)劃，對于美國科技龍頭企業(yè)就屬于超級重大利好，必然帶來資本市場估值的極大提升。有這個(gè)為支撐，美聯(lián)儲(chǔ)即使貨幣政策轉(zhuǎn)向，美股龍頭股估值不跌，美股也不可能大規(guī)模下跌。

     總結(jié)一下，以上美國前所未有需要中國的原因，說白一點(diǎn)，就是急于讓中國當(dāng)接盤俠，以舉國之力承擔(dān)美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大部分轉(zhuǎn)移成本。
     這就是拜登對中國擺出一副不顧一切梭哈的兇狠的姿態(tài)——我邊邊角角都可以放棄，集中所有力量也要把你打趴下！
     那么中國怎么辦？
     妥協(xié)還是反擊？


     中國的反擊

     5月20日、21日，連續(xù)兩天有兩位央行官員出來吹風(fēng)，吹風(fēng)的主題就一個(gè)——人民幣升值！

     連續(xù)兩天兩個(gè)央行官員同時(shí)吹風(fēng)人民幣升值，這絕不是偶然。有意思的是，這兩個(gè)央行官員既不是央行貨幣委員會(huì)成員，也不是央行在任官員，而是央行所屬研究機(jī)構(gòu)的學(xué)者型官員。
     所以他們發(fā)聲一方面可以給市場吹風(fēng)，另一方面又不至于綁架央行決策，屬于可進(jìn)可退的非正式官方表態(tài)。

     那么這種非正式官方表態(tài)有什么目的呢？
     講一講其中的邏輯。

     任何國家主權(quán)貨幣匯率無論貶值還是升值都是一把雙刃劍，各有利弊。簡單的說，貨幣貶值就是讓進(jìn)口東西變得更貴，出口商品更便宜——利于出口；貨幣升值就是讓進(jìn)口東西變得便宜，出口商品變得更貴——利于進(jìn)口。
     一般來說，對進(jìn)出口依賴比較大的外向型經(jīng)濟(jì)國家都希望主權(quán)貨幣貶值提高出口競爭力，所以，在2008年之前，美國老是指責(zé)我們“操縱”匯率讓人民幣貶值來擴(kuò)大全球貿(mào)易份額。
     但是現(xiàn)在情況又大為不同。
     我們以一季度進(jìn)出口數(shù)據(jù)為例。
     2021年一季度，中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值8.47萬億元人民幣，同比增長29.2%，其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進(jìn)口3.86萬億元，增長19.3%；貿(mào)易順差7592.9億元，擴(kuò)大690.6%。
     這個(gè)出口增長的勢頭太猛了！這主要是國外深陷疫情的影響讓中國商品不可替代。所以，人民幣升值短期對出口影響不大，相反還可以觸動(dòng)淘汰一批耗費(fèi)資源多，對環(huán)境影響大的初級產(chǎn)品的出口。
     按：最近我國提高粗鋼出口關(guān)稅就屬于這類。

     另一方面，因?yàn)闅W美國家瘋狂印鈔，導(dǎo)致國際大宗產(chǎn)品價(jià)格猛漲，已經(jīng)對我國造成較大的輸入型通脹的壓力。
     所以，在當(dāng)下讓人民幣升值讓進(jìn)口資源更便宜，出口更高端附加值更高的商品絕對是利大于弊。
     從長遠(yuǎn)來看，人民幣升值可以擴(kuò)大進(jìn)口，倒逼我們產(chǎn)業(yè)升級，縮小貿(mào)易順差也是利大于弊的。
     以上是站在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的層面分析人民幣升值的利弊。
     圖片

     站在中美博弈的層面，人民幣升值絕對是反制美國最犀利的經(jīng)濟(jì)手段。
     為什么？
     去年中國對美出口超過6500億美元，占美國進(jìn)口總金額18%，今年大概率會(huì)達(dá)到7000億美元，占美國進(jìn)口金額的20%以上。
     這個(gè)占比雖然不大，但是美國進(jìn)口的中國商品都屬于老百姓日常家用商品，對美國通脹指數(shù)影響極大，假如人民幣升值5%，差不多就能導(dǎo)致這批中國商品在美國價(jià)格至少提高5%！
     對！就是反向給美國制造輸入型通脹！

     美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在最怕就是通脹抬頭不可遏制，我們就給它加一把火！
     過去中美大打貿(mào)易戰(zhàn)，雖然美國加征的關(guān)稅90%以上都是美國老百姓承擔(dān)，但是當(dāng)時(shí)美國經(jīng)濟(jì)很強(qiáng)勁，國際大宗產(chǎn)品價(jià)格也低，所以中國商品價(jià)格上漲對美國通脹指數(shù)影響不大。
     現(xiàn)在國際大宗產(chǎn)品價(jià)格猛漲，美國通脹指數(shù)也創(chuàng)下2008年9月以來新高，如果人民幣突然開啟升值通道，就有可能是壓死駱駝的最后一根稻草！
     趁你病要你命！
     拜登急于在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)向之前壓迫中國當(dāng)接盤俠，我們就在這個(gè)要命的時(shí)刻給你添一把火！
     比狠誰怕誰？
     別看兔子平時(shí)不哼不哈一副人畜無害的樣子，真到捅刀子的時(shí)候也沒手軟過。
     圍棋中腹?fàn)帄Z一般都是拼得最激烈的時(shí)候，越是貼身肉搏戰(zhàn)越是不能手軟。拜登現(xiàn)在擺出一副氣勢洶洶的姿態(tài)，但是卻是一套副作用很大的七傷拳，頂過這段時(shí)間，都不用我們出手，其副作用自然會(huì)反噬其身。

     現(xiàn)在是拜登著急，我們不急。
     時(shí)間是我們的朋友。

央行周誠君：人民幣國際化與美元霸權(quán)

2021/5/29 13:38:51

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第 3 樓

“實(shí)力操盤”論，要多傳多說，“預(yù)言的自我實(shí)現(xiàn)”！

     “雅典力量的增長及其引起斯巴達(dá)的恐懼使得戰(zhàn)爭不可避免”。古希臘歷史學(xué)家修昔底德對伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭原因的分析成為許多現(xiàn)實(shí)主義者預(yù)測未來中美關(guān)系的經(jīng)典依據(jù)。

     芝加哥大學(xué)政治學(xué)教授米爾斯海默聲言，中國崛起帶來的國際關(guān)系的結(jié)構(gòu)性變化決定中美沖突不可避免。他引證歷史言之鑿鑿地說，任何新崛起的強(qiáng)權(quán)都會(huì)在取得地區(qū)霸權(quán)之后，進(jìn)而要求世界霸權(quán)，從而引發(fā)與原有霸權(quán)國的戰(zhàn)爭。20世紀(jì)三大強(qiáng)權(quán)，即德國、日本和蘇聯(lián)的崛起都引發(fā)霸權(quán)爭奪戰(zhàn)，因此從地緣政治理論和歷史經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，中國和平崛起是不可能的，美國也不會(huì)容忍中國的崛起，而很可能也應(yīng)該用當(dāng)年對付蘇聯(lián)的辦法對付中國。
     如果真的像米氏所預(yù)測的那樣，那么我們似乎已經(jīng)別無選擇，只有像毛澤東1949年所說的那樣“丟掉幻想，準(zhǔn)備斗爭”。中美關(guān)系前途之兇險(xiǎn)可想而知。

     我們與其不斷辯護(hù)“中國威脅論”、不斷辟謠“操縱匯率”、不斷警告“避免修昔底德陷阱”……不如多說“中國實(shí)力論”、“中國操盤論”，這是西方資本主義人民聽得懂的。

     有實(shí)力、能操盤，多傳多說——這個(gè)“預(yù)言的自我實(shí)現(xiàn)”！
     就比修昔底德有正能量得多！

2021/6/1 21:45:20

牛人

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第 4 樓

取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅+調(diào)高鋼鐵關(guān)稅有何深意?影響幾何?

     為促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)29日發(fā)布公告，自今年8月1日起，適當(dāng)提高鉻鐵、高純生鐵的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實(shí)行40%和20%的出口稅率。
     此外，根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的公告，自2021年8月1日起，我國還將取消鋼軌等23種鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。

     這是今年我國第二次調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品出口稅收政策，專家分析，提高相關(guān)產(chǎn)品出口成本，有助于促進(jìn)資源回流，在邁向碳達(dá)峰、碳中和的同時(shí)，保障國內(nèi)鋼鐵供應(yīng)。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年我國累計(jì)出口鋼材3738.2萬噸，同比增長30.2%。鋼材出口大幅增長的原因是國內(nèi)外價(jià)差太大。以熱軋卷板為例，目前其在我國的價(jià)格為每噸6000余元，而在美國一些地方的價(jià)格則高達(dá)2000美元左右，合人民幣接近13000元，中美價(jià)差最高超過120%。
     出口退稅取消，短期內(nèi)應(yīng)該會(huì)對市場的鋼材出口有一定的抑制作用。但由于目前國內(nèi)外的鋼材價(jià)差依然很大，僅僅取消出口退稅，可能對鋼材出口的抑制作用會(huì)有，但不是很大。此外，我國取消鋼材出口退稅之后，國際市場也有反應(yīng)，一些市場的鋼材價(jià)格也應(yīng)聲而漲！

     中國取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅、調(diào)高鋼鐵關(guān)稅釋放什么信號(hào)：

     在這種情況下我們還有什么理由，再去搞出口退稅，低價(jià)出口補(bǔ)貼鬼子呢？其實(shí)現(xiàn)在別說取消出口退稅，就算是增加關(guān)稅后出口，這些出口商都是有競爭力和利潤的。出口鋼材大概率是要逐步加稅的。2021年5月1日，我們就取消了部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的同時(shí)，對普碳鋼材出口稅率從0%增至13%嘛。目前我們這么做，其實(shí)是有底氣在的。在全球環(huán)保升級和碳中和的背景下，鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)已經(jīng)成為事實(shí)。

     鋼鐵產(chǎn)量在下降，可是鋼材的需求，卻沒有下降多少。不管是制造業(yè)、汽車還是工程機(jī)械、家電，需求都在穩(wěn)步恢復(fù)。房地產(chǎn)調(diào)控下半年大概率是不會(huì)松的，因此基建投資很可能也會(huì)跟上，這也會(huì)帶來了不小的鋼材需求。產(chǎn)能在縮減的同時(shí)，需求端卻保持穩(wěn)定。這意味著鋼材價(jià)格即使不繼續(xù)上漲，也會(huì)在高位橫盤。

     另外就是，如果這次粗鋼產(chǎn)能縮減成功，很可能會(huì)帶來鐵礦石價(jià)格的下跌的效果。因?yàn)榇咒摦a(chǎn)量壓縮，意味著對鐵礦石的需求會(huì)出現(xiàn)減少，鋼材價(jià)格高位橫盤或者繼續(xù)小幅上漲，但是礦石價(jià)格卻出現(xiàn)了下跌，意味著鋼廠的利潤會(huì)出現(xiàn)大幅改善。在這個(gè)背景下，這些鋼鐵公司的盈利是非常確定的，短期股價(jià)上漲也是相對確定的。所以我們才會(huì)說，有人覺得取消鋼材出口退稅是鋼鐵股利空，是完全沒動(dòng)腦子。


     我們還有一個(gè)猜測：取消出口退稅甚至給鋼材出口加稅，是我們在利用手里的產(chǎn)能，通過向美國輸出通脹的方式，攻擊美國的金融體系。
     老美現(xiàn)在最頭疼的問題有兩個(gè)，一個(gè)是沒人繼續(xù)接盤買美債，另一個(gè)是通脹已經(jīng)來了，不知道自己還能拖多久。
     現(xiàn)在美國的通脹已經(jīng)在5%了，可能下個(gè)月美國CPI就可能要超過6%的警戒線了。到10月份的時(shí)候，CPI甚至可能會(huì)達(dá)到7%，這在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體是不可接受的惡性通脹。這樣的通脹一旦起來，鮑威爾就不得不放棄那套通脹是暫時(shí)的說辭，開始認(rèn)真考慮加息的問題。

     這里的問題在于，目前美股泡沫歷史最大，利率稍有風(fēng)吹草動(dòng)就會(huì)刺破泡沫。目前美聯(lián)儲(chǔ)的策略是放水推高全球通脹的同時(shí)，維護(hù)美股泡沫。美國泡沫，必須全球買單。不過一旦美國國內(nèi)通脹上升速度比全球其他國家速度還快的話，這個(gè)策略就沒辦法繼續(xù)了。

     想依靠基建投資~來拉動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)的拜登政府，瞬間有感受到一股壓力。美國想買就漲價(jià)，中國高買高賣，無所謂！但就是不給你便宜的中國貨，讓你民生物資繼續(xù)保持高通脹。

2021/8/2 18:21:36

zgzx1

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第 5 樓

英國金融時(shí)報(bào)：中國整合鐵礦石采購“可能驚動(dòng)堪培拉”

……提升中國對全球鐵礦石行業(yè)的定價(jià)權(quán)，中國正采取行動(dòng)

     “全國統(tǒng)一大市場”這個(gè)概念的最大內(nèi)涵，
     我認(rèn)為應(yīng)該是“國際定價(jià)權(quán)”！
     市場經(jīng)濟(jì)下，
     市場是稀缺資源、也是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的動(dòng)力之源，
     建設(shè)全國統(tǒng)一大市場是推動(dòng)國內(nèi)市場由大到強(qiáng)，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢的必由之路。

     中國是全球最大的鐵礦石采購國，
     中國國內(nèi)鋼鐵企業(yè)每年消耗約70%的全球鐵礦石產(chǎn)量，
     這么巨大的市場，是由上百家企業(yè)自主對外采購，
     之前不但沒有發(fā)揮“全國統(tǒng)一大市場”該有的影響力，反而是各大鋼鐵企業(yè)為了保障獲得原料紛紛互相競爭，使得價(jià)格高漲。
     如果能統(tǒng)一對外、協(xié)同采購，完全可以爭取到更大的國際定價(jià)權(quán)！

2022/6/17 14:43:27

牛人

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第 6 樓

美國白宮官員：中國主導(dǎo)全球冶金產(chǎn)業(yè)鏈對美國經(jīng)濟(jì)安全形成重大風(fēng)險(xiǎn)！

     《白宮清潔能源事務(wù)助理波德斯塔：中國主導(dǎo)全球冶金產(chǎn)業(yè)鏈對美國經(jīng)濟(jì)安全形成重大風(fēng)險(xiǎn)！美國要運(yùn)用通脹削減法案及芯片法案等手段重塑供應(yīng)鏈》

     “中國在鎳銅鈷等對全球經(jīng)濟(jì)增長與綠色能源科技發(fā)展至關(guān)重要的戰(zhàn)略冶金產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位這個(gè)現(xiàn)狀，已對美國經(jīng)濟(jì)安全形成重大風(fēng)險(xiǎn)”白宮清潔能源創(chuàng)新與實(shí)施事務(wù)助理約翰波德斯塔（John Podesta）5月3日在美國商務(wù)部主辦的“2023選擇美國-投資峰會(huì)”上表示，美國不能讓自己處于歐洲在俄烏沖突爆發(fā)前的境地——即因其過度依賴于俄能源而在烏克蘭危機(jī)期間無所作為，需要運(yùn)用《通脹削減法案》、《芯片法案》，以及近期與日本歐盟等盟友已經(jīng)達(dá)成或正在商討之協(xié)議等手段重塑全球關(guān)鍵供應(yīng)鏈。

     在中美兩國戰(zhàn)略競爭日趨激烈的背景下，為避免在發(fā)生“臺(tái)海有事”等情況時(shí)被主導(dǎo)全球戰(zhàn)略冶金產(chǎn)業(yè)鏈的中國“脅迫”，拜登政府上臺(tái)后加速推動(dòng)對華脫鉤斷鏈。除了通過《通脹削減法案》和《芯片與科學(xué)法案》提供補(bǔ)貼吸引新能源、半導(dǎo)體等企業(yè)在美國投資設(shè)廠外，華盛頓已于3月底與日本就新能源關(guān)鍵礦物供應(yīng)達(dá)成協(xié)議，其與歐盟針對相關(guān)議題的談判據(jù)稱也已取得積極進(jìn)展。

     根據(jù)美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）數(shù)據(jù)，中國在鈷鎳鋰銅四種清潔能源關(guān)鍵金屬的全球產(chǎn)業(yè)鏈中所占份額分別為73%、68%、59%和40%。

     2023選擇美國-投資峰會(huì)（2023 SelectUSA Investment Summit）是由美國商務(wù)部主辦、于5月1日至4日在馬里蘭州國家海港蓋洛德國民度假酒店與會(huì)議中心召開的招商引資展會(huì)，主講嘉賓包括美國商務(wù)部長吉娜雷蒙多、白宮副幕僚長娜塔莉奎里恩和清潔能源創(chuàng)新與實(shí)施事務(wù)助理約翰波德斯塔等拜登政府高層，參會(huì)人數(shù)超3000人。


     【進(jìn)口放緩影響美國項(xiàng)目建設(shè)】

     據(jù)美國清潔能源協(xié)會(huì)（ACP）稱，由于無法獲取電池板，2022年第三季度美國的太陽能安裝量放緩了23%，近23吉瓦的太陽能項(xiàng)目被推遲。與此同時(shí)，2022年第四季度，太陽能購電協(xié)議（PPA）平均價(jià)格比一年前上升了33%。該協(xié)會(huì)表示，項(xiàng)目建設(shè)的凍結(jié)對拜登政府的清潔能源和氣候變化目標(biāo)構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)。

     2021年，拜登政府制定了到2035年使美國電力部門擺脫化石燃料的目標(biāo)，這一目標(biāo)將使美40%的電力需求由太陽能供，遠(yuǎn)高于目前的3%。美國能源部在2021年的一份報(bào)告中說，太陽能安裝量必須在本十年中期增加到60吉瓦/年，以實(shí)現(xiàn)美國政府的目標(biāo)。

     進(jìn)口放緩也給美國企業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)。美國太陽能開發(fā)商Lightsource bp美洲區(qū)首席執(zhí)行官史密斯（Kevin Smith）表示，在美國開發(fā)一個(gè)100兆瓦的太陽能項(xiàng)目，從綠地開發(fā)到開始施工的時(shí)間已經(jīng)從18-24個(gè)月增加到36-48個(gè)月。

     史密斯說，不得不在開工前兩到三年就做出采購決策，而不是像以前那樣只需提前6到12個(gè)月，而這些供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)使項(xiàng)目成本增加了20%~30%。

     3月7日，美國白宮清潔能源事務(wù)高級顧問波德斯塔（John Podesta）在劍橋能源周（CERAWeek）國際能源會(huì)議期間證實(shí)：中國太陽能電池板正重新通過海關(guān)進(jìn)入美國，2022年底開始放行。
     根據(jù)美國海關(guān)和邊境保護(hù)局的數(shù)據(jù)，2022年6月21日至10月25日，該局扣押了1053批太陽能設(shè)備沒有放行。該局以保護(hù)商業(yè)機(jī)密的美國聯(lián)邦法律為由，不愿透露制造商，也不愿確認(rèn)有關(guān)這些貨物中太陽能設(shè)備數(shù)量的細(xì)節(jié)。

2023/5/5 13:07:47

大眾創(chuàng)業(yè)

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第 7 樓

【解讀】國家取消了鋁、銅初級產(chǎn)品等59項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅！

     11月15日，財(cái)政部和稅務(wù)總局發(fā)布公告，調(diào)整出口退稅的政策，取消了鋁、銅初級產(chǎn)品等 59項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅，下調(diào)了部分非金屬礦物制品等229項(xiàng)產(chǎn)品的出口退稅率。

     我們這邊減少出口退稅，相當(dāng)于我們主動(dòng)替美國加征關(guān)稅。
     你美國不是嚷嚷要加稅么？行，不用你動(dòng)手，我自己先加上去。

     這么做的奧妙，那就是通脹留給了老美，稅收留給了我們自己，可以說是一石二鳥。

     其實(shí)還有第三鳥，那就是防止某些企業(yè)外遷。

     前幾年有一些企業(yè)在越南和墨西哥弄個(gè)組裝廠，然后從中國進(jìn)口廉價(jià)的原材料或零部件，加工之后賣給美國，規(guī)避針對中國的關(guān)稅！

     我們這次主要針對的是初級產(chǎn)品，意思是勸這些企業(yè)在國內(nèi)進(jìn)行深加工。經(jīng)過深加工以后，依然可以享受出口退稅政策，這樣其實(shí)是對企業(yè)的挽留。

     第四鳥，逼著企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。比如電解鋁，在大家原材料價(jià)格基本一樣的情況下，生產(chǎn)成本主要取決于電。當(dāng)年魏橋集團(tuán)就是靠自建燃煤電站取得競爭優(yōu)勢而發(fā)家的。

     而現(xiàn)在，煤電價(jià)格并不便宜，并且還有巨大的節(jié)能減排和環(huán)保壓力，現(xiàn)在最便宜的電是光伏發(fā)電。中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)把電的價(jià)格打到了一兩毛一度。

     不過光伏發(fā)電還有個(gè)令人頭疼的問題——有光就有電，沒有光就沒有電（比如晚上）。所以光伏電站白天尤其中午電非常多，但到了晚上就啞火了。為了解決這個(gè)問題，國家大力發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)，比如抽水蓄能，光伏或風(fēng)電發(fā)電多的時(shí)候就從下游往上游抽水，把電能轉(zhuǎn)化為水勢能，電少或沒電的時(shí)候就放水發(fā)電。風(fēng)光水互補(bǔ)，這也是被逼出來的辦法。

     除了抽水蓄能，儲(chǔ)能方法還有壓縮空氣儲(chǔ)能、化學(xué)電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、電解水制氫等。電解水制氫的方法，其實(shí)就是把電用掉，那電解鋁當(dāng)然也可以。

     中國不斷進(jìn)步的新能源發(fā)電技術(shù)，也在督促著中國電解鋁企業(yè)的進(jìn)步。當(dāng)前中國主要的電解鋁企業(yè)，基本上都有自己的光伏電站和風(fēng)力電站，而這項(xiàng)政策會(huì)加速中國電解鋁企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

     有沒有可能低端產(chǎn)業(yè)直接外流了呢？可能性不大。

     2022年，中國的鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的57.2%，中國的鋁材出口量也占據(jù)全球供應(yīng)的58%，中國鋁產(chǎn)量和出口量，都占了世界的一多半，為什么呢？因?yàn)橹袊膬?yōu)勢無可比擬：
     最高的火電發(fā)電效率在中國，最先進(jìn)的光伏與風(fēng)電發(fā)電技術(shù)在中國，最牛的特高壓輸電技術(shù)在中國，最大的產(chǎn)能在中國，最安寧的社會(huì)環(huán)境在中國，中國制鋁企業(yè)為什么要外遷？外遷能降低成本嗎？可能性并不大。

     2023年，中國鋁材出口量占了全球的近八成，而且美國則是最大的鋁產(chǎn)品進(jìn)口國……所以中國這項(xiàng)措施，警告意味很濃。

     這項(xiàng)措施，也是我們從戰(zhàn)爭中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭的重要一環(huán)。如果這個(gè)措施有效，我們已經(jīng)會(huì)加大劑量，甚至搶在美帝加征關(guān)稅之前，加征出口稅。

     實(shí)話實(shí)說，貿(mào)易戰(zhàn)是一場互相傷害，我們不想打。但美帝如果執(zhí)意要把貿(mào)易戰(zhàn)強(qiáng)加給我們，我們必須奉陪到底。正如主席所說：
     時(shí)間要打多久，我想我們不要做決定。過去是由杜魯門，以后是由艾森豪威爾，或者美國將來的什么總統(tǒng)，由他們?nèi)プ鰶Q定。就是說他們要打多久，就打多久，一直打到完全勝利！

2024/11/25 14:00:57