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| 關(guān)于中美“芯片戰(zhàn)”的一些思考 |
最近有個(gè)新聞應(yīng)該也是對(duì)信息產(chǎn)業(yè)有巨大影響，這就是美國(guó)通過了《芯片與科學(xué)法案》而臺(tái)積電放棄3nm的初代工藝。
先說臺(tái)積電
這意味著推出3nm工藝的芯片上市的商業(yè)機(jī)會(huì)要無(wú)限延期了。其實(shí)無(wú)論是蘋果還是高通都覺得3nm芯片價(jià)格太貴、意義不大。
芯片是一個(gè)系統(tǒng)，最近幾年，我們被帶著節(jié)奏跑，芯片從14nm、10nm、7nm、5nm、3nm不斷往前跑，感覺似乎必須要盡快跟上這個(gè)節(jié)拍。
事實(shí)上這樣一個(gè)節(jié)奏，越來越缺乏商業(yè)的空間和產(chǎn)品支持！每一代芯片比如7nm到5nm號(hào)稱速度提升了15%，功耗降低了25%，但是價(jià)格卻增加了50%甚至更多，價(jià)格提升了很多，性能提升的并不多。
最為重要的是，這提升的不多的性能，意義卻不大，一般的廣大用戶完全是沒有感覺的，不會(huì)因?yàn)閾Q了一顆更先進(jìn)的芯片讓我們的感覺眼前一亮，也不存在必須要用這顆新的芯片，才能讓手機(jī)有較好的體驗(yàn)，更不存在用一顆稍老的芯片，跑不動(dòng)，體驗(yàn)不好的問題。
比如很多老款手機(jī)（2017年~2021年推出的型號(hào)）你買回來用，一點(diǎn)問題沒有。完全不會(huì)因?yàn)橛眠@個(gè)老款手機(jī)性能跟不上的感覺。
性能提升沒有實(shí)質(zhì)作用或感覺，提升的性能其實(shí)就是冗余的，但是價(jià)格卻大幅度提升，這種提升當(dāng)然就很雞肋了。（就像是一部20萬(wàn)左右的國(guó)產(chǎn)車，它最高設(shè)計(jì)時(shí)速220公里，而我們絕大部分時(shí)間都是在150公里時(shí)速以下來使用，極少去開超過150公里時(shí)速，所以很多人即使要換車，也是因?yàn)閯e的其他因素，不會(huì)因?yàn)樽罡呖梢蚤_到260公里而去換車多花50%的錢。而時(shí)速超過300公里的車，產(chǎn)量和銷量是很少的。）
這不僅是芯片，光刻機(jī)也是同樣的，去年全球銷售的光刻機(jī)EUV只有幾臺(tái)，而DUV卻有幾百臺(tái)，因?yàn)镋UV的價(jià)格超過DUV近十倍，生產(chǎn)的芯片量卻并不多，而DUV卻可以滿足絕大部分芯片生產(chǎn)，包括7nm的芯片，全球大部分7nm的芯片都是DUV生產(chǎn)出來的。
中國(guó)現(xiàn)在并不缺DUV的光刻機(jī)，除了自己正在制造的，去年和今年，兩年時(shí)間，中國(guó)進(jìn)口的DUV光刻機(jī)數(shù)量超過150臺(tái)，我認(rèn)為2021、2022年兩年，中國(guó)將建設(shè)近200條芯片生產(chǎn)線。
我一直對(duì)中國(guó)的芯片非常有信心，相信2023年會(huì)開始噴發(fā)，2025年左右會(huì)有較大突破，這個(gè)判斷的基礎(chǔ)是中國(guó)可以生產(chǎn)絕大部分成熟制程的芯片，先進(jìn)制程的芯片7nm也能生產(chǎn)一定的數(shù)量。而所謂必須EUV生產(chǎn)5nm、3nm是一個(gè)假概念，7nm就足夠了，5nm的提升能力都是冗余的，用戶感受不到它的價(jià)值。
手機(jī)變輕10克，但要你多掏30%的錢，有多少人認(rèn)為值得？
當(dāng)然，芯片我相信還是要不斷提升的，但是一段時(shí)間，比如2030年前，芯片的主要需求可能也就是7nm，這個(gè)水平我們會(huì)很快大量噴發(fā)。
可以預(yù)見在2025年內(nèi)，芯片很難成為一個(gè)卡中國(guó)脖子的工具，反過來，我們可能去卡對(duì)手脖子：我不要你的芯片了，你留了芯片自己吃吧！
卡不死的，市場(chǎng)第一，資本第二，技術(shù)第三，美國(guó)這么做就是把市場(chǎng)讓給我們。
軍事領(lǐng)域?qū)λ^先進(jìn)制程的芯片其實(shí)更少，導(dǎo)彈、雷達(dá)、潛艇、飛機(jī)，對(duì)于芯片尺寸小幾個(gè)納米，幾乎無(wú)感。一塊性能不夠，再裝一塊。主要是要穩(wěn)定性、安全性。
再說說美國(guó)的《芯片與科學(xué)法案》
美國(guó)終于活成了它自己“最討厭”的樣子！說實(shí)話，我覺得美國(guó)人挺天真的，尤其是現(xiàn)在的政治家，沒有什么大智慧。芯片這個(gè)事，美國(guó)搞出的這個(gè)法案，要一個(gè)巨大的假設(shè)前提，就是中國(guó)離開了美國(guó)，就肯定搞不出高端芯片，用高端芯片就可以卡住中國(guó)脖子。
我不知道他們哪里來的這個(gè)自信。
最近5年，美國(guó)同時(shí)和中國(guó)干的高科技項(xiàng)目，基本沒有一項(xiàng)是領(lǐng)先中國(guó)的：5G、電磁炮、電磁彈射、高超音速導(dǎo)彈、空間站……只要中國(guó)發(fā)力，美國(guó)就無(wú)力競(jìng)爭(zhēng)，一件事，同樣一個(gè)項(xiàng)目，投同樣的錢，美國(guó)只能有5個(gè)人工作，一周工作5天，一天工作6小時(shí)，中國(guó)是30人工作，一周工作6天，一天工作8-10小時(shí)，美國(guó)怎么能干過中國(guó)？（這才是中國(guó)威脅論）
美國(guó)制造芯片，這芯片它沒法自己完成循環(huán)，自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、消費(fèi)。它是一定要賣給中國(guó)的，這是最大的消費(fèi)市場(chǎng)。這些芯片價(jià)格都較中國(guó)自己做的價(jià)格貴很多，利潤(rùn)很大，它寄希望于中國(guó)自己不做，或是永遠(yuǎn)做不出來。這個(gè)想法是天真的。
中國(guó)一定會(huì)自己干出來，而且時(shí)間不會(huì)太遠(yuǎn)，為什么這樣，那是美國(guó)逼的。
所以這個(gè)法案簽署了，美國(guó)芯片股大跌，產(chǎn)業(yè)和投資人都知道這樣搞，會(huì)把自己給害死的。
芯片領(lǐng)域中國(guó)掌握了基礎(chǔ)的中低端領(lǐng)域就穩(wěn)了，因?yàn)樾酒膽?yīng)用就是一個(gè)金字塔結(jié)構(gòu)，越往上單價(jià)越高，但應(yīng)用面反倒越窄。而一旦對(duì)方大規(guī)模投資高端芯片，那中國(guó)就應(yīng)該對(duì)其征收高額關(guān)稅，畢竟中國(guó)是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)，商業(yè)社會(huì)，市場(chǎng)往往可以比技術(shù)更重要。
剩下的就是將本來用于沖擊高端芯片的研發(fā)資金，投給碳基芯片、量子計(jì)算機(jī)芯片等領(lǐng)域，在另一個(gè)不同的賽道上進(jìn)行博弈。而這兩條賽道美國(guó)由于硅基芯片的成功，是沒有在這兩個(gè)領(lǐng)域投資的動(dòng)力的，否則就是在革自己的命。馬奇諾防線從來都是被繞過的，而不是被正面突破的。
我們大家都知道世界的芯片發(fā)展，以前是全球化的（特朗普貿(mào)易戰(zhàn)前），荷蘭ASML做光刻機(jī)，日本很多的設(shè)備也不錯(cuò)，還有不少原材料，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)最多最強(qiáng)大的主要在美國(guó)，最早美國(guó)自己也生產(chǎn)芯片，后來覺得太費(fèi)水、費(fèi)電，還污染，自己就不想做了，讓產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去。中國(guó)其實(shí)也可以接的，但是80年代中國(guó)才改革開放，什么都缺乏，水電這些資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這樣芯片的生產(chǎn)制造臺(tái)灣就接了。
那個(gè)時(shí)候，全世界都不認(rèn)為芯片是一個(gè)戰(zhàn)略資源，可能成為一個(gè)制裁的武器，大家都是分工合作，中國(guó)說要在半導(dǎo)體上有所作為，實(shí)際沒有認(rèn)真做投入，也沒有全面的產(chǎn)業(yè)政策。所以全世界就形成了設(shè)備、原材料、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)這樣幾大體系。大家分工合作。
生產(chǎn)出來的芯片，最早誰(shuí)用？那還是歐洲、日本、美國(guó)、韓國(guó)使用，中國(guó)還是一個(gè)很小的市場(chǎng)，所以中國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)上積極性更不高，有精力都放在終端產(chǎn)品上了，畢竟這個(gè)市場(chǎng)大，機(jī)會(huì)也多，上游的芯片產(chǎn)業(yè)其實(shí)很苦逼，現(xiàn)在大家都覺得臺(tái)積電不得了，但是2021年，臺(tái)積電營(yíng)收568億美元，而大家罵個(gè)半死的聯(lián)想，營(yíng)收是607億美元。
到了2018年，美國(guó)看到中國(guó)用購(gòu)買力平價(jià)算，已經(jīng)超過美國(guó)了，工業(yè)增加值已經(jīng)是美國(guó)+德國(guó)+法國(guó)+日本的總和了，現(xiàn)在美國(guó)勉強(qiáng)用GDP維持一個(gè)面子，也知道GDP超過美國(guó)也只是最近幾年的事。美國(guó)真的急了，他知道自己就算好好干，再次反超中國(guó)那是不可能的。就和長(zhǎng)跑一樣，中國(guó)已經(jīng)追到他的身后了，但他已經(jīng)累得氣喘吁吁，保持一點(diǎn)領(lǐng)先讓體力透支了，它就想伸腿把中國(guó)絆倒。
貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)，各種招都使出來了，效果不大，最后想想，只剩下一個(gè)可能卡脖子地方，就是芯片，中國(guó)以前沒有太重視，現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)成長(zhǎng)為世界第一大制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，也是全世界芯片消耗最大的國(guó)家。感覺只有這個(gè)領(lǐng)域可以最后卡一把了。
美國(guó)這時(shí)才發(fā)現(xiàn)，要說卡脖子，說卡住中國(guó)，其實(shí)自己也很容易卡住，它自己的芯片制造能力不知不覺中也不行了，現(xiàn)在它只能生產(chǎn)12%的芯片，而且最先進(jìn)的制程還不在美國(guó)。再有一個(gè)大麻煩，如果中國(guó)要把臺(tái)灣解放了，那本來想卡中國(guó)脖子，就可能變成卡美國(guó)脖子了。
美國(guó)要解決的最大的問題，不是要卡住中國(guó)的脖子，它要把臺(tái)灣省和韓國(guó)的芯片生產(chǎn)能力搞到美國(guó)去，美國(guó)用的手法很簡(jiǎn)單，就是胡蘿卜加大棒，胡蘿卜就是這個(gè)芯片法案，給你補(bǔ)貼，然后要求這些企業(yè)十年內(nèi)先進(jìn)制程的芯片不能到中國(guó)建廠；大棒就是成立Chip4，弄一個(gè)美國(guó)、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣省的芯片聯(lián)盟，要求芯片企業(yè)到美國(guó)去建廠，聯(lián)合起來打擊中國(guó)芯片。
其實(shí)中國(guó)自從美國(guó)科技戰(zhàn)開始，就知道芯片要成為卡脖子的堵點(diǎn)，中國(guó)從政府到民間大量資金涌入，開始在芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)力，2024年中國(guó)就要建設(shè)31座芯片廠，占了全世界新建芯片廠的一半，制程水平已經(jīng)達(dá)到14nm，實(shí)現(xiàn)7nm的突破也為時(shí)不遠(yuǎn)了。這點(diǎn)全世界真正搞芯片的企業(yè)都知道。
到美國(guó)去建廠，就意味了韓國(guó)和臺(tái)灣省就要逐漸放棄先進(jìn)制程的芯片，而去美國(guó)建設(shè)成本要增加50%，運(yùn)營(yíng)成本要增加30%，建設(shè)時(shí)間要延長(zhǎng)1年半，這意味了未來幾年，韓國(guó)和臺(tái)灣省的芯片企業(yè)會(huì)傷筋動(dòng)骨，甚至受到內(nèi)傷。
從2019年的芯片短缺，就是美國(guó)打亂了全世界供應(yīng)的節(jié)奏，才搞出兩年芯片短缺。現(xiàn)在美國(guó)搞出Chip4和芯片法案，會(huì)把韓國(guó)、臺(tái)灣省的芯片企業(yè)搞個(gè)半死，產(chǎn)品的成本會(huì)大增，很長(zhǎng)時(shí)間建設(shè)速度不能適應(yīng)市場(chǎng)需求。把市場(chǎng)都讓給了中國(guó)大陸新發(fā)展的企業(yè)，逼著大陸企業(yè)自己干。
最為奇怪的是，美國(guó)要在自己的本土形成生產(chǎn)能力，然后呢，它還只能把這些芯片高價(jià)賣給中國(guó)，因?yàn)樗约翰⒉恍枰敲炊唷Ｏ胂脒@種騒操作，是多么怪異。韓國(guó)、臺(tái)灣省的企業(yè)現(xiàn)在都是心驚膽戰(zhàn)，怕自己在這一輪被美國(guó)搞死了，但是又無(wú)法反抗。
這就是美國(guó)芯片法案一簽，美國(guó)芯片股大跌的原因，大家都知道，未來的幾年，已經(jīng)成熟的芯片企業(yè)，又要大出血了，受傷嚴(yán)重了。全世界未來唯一的芯片產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，就是中國(guó)了。這事也是天助中國(guó)了。
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