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| 國際金融理財師:號稱"比總統還好的職業" |
記者昨日從工行廣州營業部獲悉，由中國金融理財標準委員會(FPSCC)主辦的中國內地“首屆CFP(國際金融理財師)證書頒發儀式”，近日在深圳落下帷幕，這標志著中國內地首批CFP誕生。全國首批獲認證的CFP總人數為488人，其中，工行173人，占總人數的35.5%，居同業首位。
據悉，金融理財師要具備多種知識，獲認證的人員不多，號稱“比總統還好的職業”。金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。CFP作為金融理財師領域最權威的一種資格認證，已經成為國際金融理財業中的最高品牌，被稱為金融理財的“黃金標準”。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全世界持有CFP執照的人數也僅有不到10萬人。在國外商業銀行業，擁有多少CFP更是成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標準。工行方面表示，該行從2004年底開始，就一直積極致力于金融理財師的培訓和認證工作，使該行個人客戶經理隊伍素質得到穩步提升，有效推進了個人客戶經理隊伍的建設。
據有關專家估計，隨著中國經濟的快速發展，到2008年，中國的CFP將會達到7000人。中國CFP的迅速增加，將使得更多的國內居民有機會享受到國際頂尖水準的金融理財服務，進一步推動國內金融理財行業的發展。
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□相關鏈接：何為國際金融理財師？
國際金融理財師(簡稱為CFP)是國際上最權威的一種金融理財職業資格。金融理財師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
金融理財師資格認證源于美國，1985年在美國正式注冊成立的美國注冊金融策劃師標準委員會是最有影響的金融理財認證機構。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的培訓機構負責職業培訓，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等。經過近20年的實踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對金融策劃師的職業認證提出要求：教育以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“4E”的準則和相應標準目前已經成為國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。
CFP資格認證制度對獲得認證的從業者規定了十分嚴格的職業道德準則。盡管這些準則不能凌駕于法律之上，但是卻幫助和維護了法律的尊嚴，并且在具體方面還延伸了法律的某些規定。這種公眾的信賴應最終來源于國際CFP組織所要求從業人員必須遵從的七大基本原則。這就是：正直誠實原則、客觀原則、稱職原則、公平原則、保密原則、專業精神原則、勤勉原則。
(劉薇黃曉)
來源：羊城晚報
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| [本貼被admin于2006/12/16 13:39:40編輯過] |
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