羅斯柴爾德家族攜中國民企打造海外股權基金

發布日期：2011/7/19 來源：第一財經

羅斯柴爾德中國尋伴攜民企打造海外股權基金

“《貨幣戰爭》有很多言過其實的夸大成分，但是這本書確實提高了我們家族在中國的知名度?！?英國著名的金融家、75歲的雅各布·羅斯柴爾德勛爵淡淡一笑，簡單地表達了對這本暢銷書的看法。昨天，這位羅斯柴爾德家族英國分支最年長的成員在北京忙碌了一整天，除了會見政商界人士，還在北京大學發表了演講，并且安排了兩場與媒體記者的見面會。

　　雅各布·羅斯柴爾德擁有眾多的頭銜與名譽，但與他此次訪華關系最密切的職務是羅斯柴爾德資本合伙公司（RIT）董事會主席。事實上，這位金融貴族高調訪華標志著他與中國民營企業科瑞集團掌門人鄭躍文的合作已經進入蜜月期。

　　RIT是一只投資領域極為寬廣的封閉式信托基金，在倫敦證券交易所上市，目前的資產凈值超過190億英鎊。今年3月底，RIT宣布與中國的民營投資公司科瑞集團合作，共同成立一只旨在投資海外與中國相關的資源、品牌和技術類公司的股權投資基金，首期承諾募集金額達到7.5億美金。這些資金除了兩家發起人的種子資本以外，全部來自于中國的民營企業。

　　科瑞集團是一家專注于投資的民營企業，旗下先后有7家企業上市，并曾經參與過民生銀行的籌建、華夏銀行的股份制改造，以及參股若干證券和保險公司。其董事局主席鄭躍文曾任江西科力新技術研究所所長，1992年他與其他4位知識分子一起創建了科瑞集團。

　　“我在與孫子吃早餐的時候聊起在中國的見聞，我對他說，這里的一切真的難以置信?！?雅各布·羅斯柴爾德對《第一財經日報》記者解釋他為何來中國尋求商業機會時說道。他表示當歐洲和美國仍然面臨眾多不確定因素的時候，新興市場尤其是中國前景樂觀。

　　不過與黑石和凱雷等私募股權基金不同的是，RIT暫時沒有在中國投資的計劃；并且它也沒有像它的同行那樣試圖爭取中投公司和社保基金等具備政府背景的客戶，而是把目標瞄準了中國的民營企業。

　　“西方有一些擁有良好口碑和專利技術的公司現在估值非常誘人，而這些公司的優勢又恰恰是中國企業所需要的，這就是我們這個基金的成立背景。” 雅各布·羅斯柴爾德說，“至于為什么與民營企業合作，RIT本身也是一家民營企業，通過與科瑞集團合作，我們可以與中國更多的優秀民企建立聯系?！?br>
　　上述合資基金將注冊在開曼群島，RIT與科瑞集團將為基金提供種子資本，扮演一般合伙人的角色。雅各布·羅斯柴爾德表示，這只基金將主要投資于歐美國家的醫療保健、生物科技、新能源、高端設備制造、節能環保和IT技術等領域，幾乎與中國“十二五”計劃的戰略新興產業完全一致。

　　“中國與世界經濟的融合將創造大量的投資機會。通過這只基金，一方面我們可以促進中國企業取長補短，另一方面也可以幫助被投資的歐美企業進入中國市場?！毖鸥鞑肌ち_斯柴爾德說。

　　RIT的投資原則是不尋求控制權，這種投資哲學也將體現在合資基金中。雅各布·羅斯柴爾德表示，基金將投資于公司“有影響力的少數股權”，即股權比例雖然不至于取得控股地位，但足以在董事會委派董事以代表基金的利益。

　　基于這樣的投資哲學，RIT與科瑞集團將選擇那些經營管理良好的公司進行投資，并與公司的管理層結為伙伴關系，促進其進一步提升業績。這種投資方法顯然有別于黑石和凱雷等并購基金的做法——它們往往會取得被投資公司的控股權，甚至將其私有化，接下來對公司管理層進行徹底的再造。

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